סטארלימס תבצע את ההנפקה בנאסד"ק ביום רביעי ותחל להיסחר בניו יורק ביום חמישי

סטארלימס, החברה הישראלית המתמחה בפתרונות תוכנה לניהול מידע במעבדות ונסחרת בתל אביב, תבצע את השלב התמחור של ההנפקה שלה בניו יורק ביום רביעי - כך נודע ל-TheMarker. המניה צפויה להתחיל להיסחר בבורסת נאסד"ק ביום חמישי תחת הסימול LIMS וביום שישי צפויה הנהלת החברה לפתוח את המסחר בנאסד"ק.



סטארלימס מתכוונת לגייס כ-30 מיליון דולר לפי שווי שוק של 133-116 מיליון דולר אחרי הגיוס ("אחרי הכסף"). החברה מתכוונת להנפיק 2.1 מיליון מניות לפי מחיר של 15.5-13.5 דולר למניה ולגייס 32.5-28.5 מיליון דולר. לחתמים בהנפקה - אופנהיימר ו-JMP - יש אופציה (גרין שו) לרכוש עוד 315 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, כך שאם תמומש האופציה, יזרמו לקופת החברה כ-4-5 מיליון דולר נוספים.



הכנסות החברה זינקו ברבעון הראשון של 2007 ב-63% ל-5.4 מיליון דולר. הרווח התפעולי עלה ל-1.2 מיליון דולר לעומת 200 אלף דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם ב-1.1 מיליון דולר - 20% ממחזור ההכנסות לעומת רווח זעום של כ-180 אלף דולר ברבעון הראשון של השנה שעברה. תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכם ב-2.2 מיליון דולר.



את 2006 כולה סיימה סטארלימס עם גידול של 22% בהכנסות ל-19.8 מיליון דולר ועם עלייה של 4.4% ברווח הנקי ל-3.8 מיליון דולר.



לאחר תשואה של 5% בלבד בשנה שעברה, זינקה מניית החברה בכ-28% מתחילת 2007 בבורסה בתל אביב, והחברה נסחרת לפי שווי של 362 מיליון שקל, כ-90 מיליון דולר. גורמים בשוק העריכו כי לולא נסחרה לימס בתל אביב בשווי זה, היא היתה יכולה לקבל שווי גבוה יותר בוול סטריט.