נורילסק ניקל (סימול GMKN.MM), יצרנית הניקל הגדולה בעולם, הגישה הצעת רכש משופרת בסך 6.8 מיליארד דולר קנדי (6.3 מיליארד דולר) עבור ליונאור מיינינג אינטרנשיונל (סימול LIM.TO).
ב-3 במאי הגישה נורילסק הצעת רכש עבור ליונאור (LionOre) בסך 6.3 מיליארד דולר קנדי, או 21.5 דולר קנדי למניה. ההצעה החדשה גבוהה ב-28% מההצעה הקודמת.
ב-15 במאי הגישה אקסטרטה הצעת רכש משופרת בסך 6.2 מיליארד דולר - 25 דולר למניה - עבור ליונאור. ההצעה המשופרת של נורילסק גבוהה ב-10% מהצעה מתחרה שהגישה אקסטרטה (סימול XTA.L) עבור החברה הקנדית.
נורילסק, שלה שווי שוק של 37.1 מיליארד דולר, אחראית לכריית חמישית מצריכת הניקל העולמית ויותר מ-50% מצריכת הפלדיום העולמית.
ליונאור מהווה מטרה לרכישה מכיוון שהיא מחזיקה במכרות באוסטרליה, דרום אפריקה ובוטסוואנה, שבהם התפוקה הולכת וגדלה. ניקל היא המתכת בעלת הביצועים הטובים ביותר בבורסת הסחורות של לונדון, ויותר מהכפילה את מחירה במהלך 12 החודשים האחרונים. זאת, על רקע ביקוש חזק מסין למתכת. מניית ליונאור זינקה ב-41% מאז הגישה עבורה אקסטרטה הצעת רכש ראשונית ב-26 במארס.
נורילסק, בהובלת המנכ"ל הצעיר דניס מורוזוב (33), זקוקה להתרחבות מחוץ לרוסיה. תפוקת הניקל של החברה גדלה בפחות מ-0.5% בשנה שעברה. החברה צופה כי תפוקת הניקל תעלה ב-7% במהלך 5 השנים הקרובות עד 2011.
עבור מנכ"ל אקסטרטה, מיק דיוויס (49), רכישת ליונאור תעזור להפוך את החברה ליריבה משמעותית מול BHP ביליטון ואנגלו אמריקן. החברה האנגלו-שווייצית שילמה 18 מיליארד דולר בשנה שעברה כדי לרכוש את פלקונברידג' הקנדית, בצעד שהפך את אקסטרטה ליצרנית הניקל הרביעית בגודלה בעולם.
בשנה שעברה, היקף הרכישות והמיזוגים במגזר הכרייה הסתכם ב-123 מיליארד דולר, לעומת 60 מיליארד דולר ב-2005. הצעת הרכש של נורילסק משקפת מכפיל רווח הגבוה פי 10.5 לליונאור. רכישת אקסטרטה שיקפה לפלקונברידג' מכפיל רווח הגבוה פי 8.65 משווי החברה.
ליונאור מתכננת לייצר 44,300 טון ניקל השנה. תפוקת הניקל העולמית תעלה ב-5% ל-1.48 מיליון טון ב-2007, לפי חברת המחקר אינטרנשיונל ניקל סטדי גרופ. נורילסק ייצרה 224 אלף טון ניקל ב-2006.
העיתון הרוסי "וודומוסטי" דיווח היום כי שמונה מתוך תשעת חברי הדירקטריון של נורילסק הצביעו בעד ההצעה המשופרת. היחיד שהצביע נגד היה מיכאיל פרוקורוב, בעלי החברה ומנכ"לה לשעברה. פרוקורוב בן ה-42, והרווק העשיר ביותר ברוסיה, עזב את תפקיד המנכ"ל במארס לאחר שהסכים לפצל את אימפריית העסקים שהוא מחזיק בשותפות עם המיליארדר ולדימיר פוטאנין.
פרוקורוב ופוטאנין רכשו את נתח השליטה בנורילסק לאחר שנשיא רוסיה לשעבר, בוריס ילצין, הציע מניות של חברות גדולות בתמורה להלוואות למדינה.
נורילסק - יצרנית הניקל הגדולה בעולם - הגישה הצעת רכש משופרת בסך 6.3 מיליארד דולר עבור ליונאור מיינינג
סוכנויות הידיעות
23.5.2007 / 16:23