קבוצת השליטה בחברת בזק, קרן איפקס-חיים סבן-ומורי ארקין, מתכוונת לממש את האופציה לרכישת 10% נוספים ממניות המדינה בבזק, כחלק מהעסקה להכנסת איש העסקים שלמה נחמה כמשקיע בקבוצת השליטה - כך נודע ל-TheMarker.
כוונת הרכישה מופיעה בטיוטת ההסכם המתגבש למכירת כ-10% ממניות קבוצת השליטה בבזק, שהם כ-3% ממניות בזק, לנחמה. עוד נודע, כי מחיר מכירת 3% ממניות בזק, בשלב ראשון, לנחמה נקבע לפני כחודש, והוא תואם את מחיר השוק של המניה באותו זמן - 6.55 שקל למניה.
המחיר אינו צפוי להשתנות שוב, כך שאם תצא העסקה אל הפועל בימים הקרובים, ייהנה נחמה מרכישת מניות שליטה בבזק במחיר הנמוך בכ-6% ממחיר השוק של החברה. המגעים בין שלמה נחמה לקבוצת השליטה בבזק, קרן איפקס-חיים סבן-ומורי ארקין, המחזיקים יחד בכ-30% ממניות בזק, החלו לפני כחודש ואז גם סוכם מחיר העסקה.
מאז תחילת מאי עלתה מניית בזק בכ-8.5%, ולכן, אם ירכוש כעת נחמה 3% ממניות בזק, הוא ירוויח בזכות עליית מחיר המניה כ-8 מיליון דולר. האופציה לרכישת 10% נוספים ממניות בזק שבידי המדינה ניתנת למימוש עד נובמבר 2009, אך, כאמור, צפויה קבוצת השליטה החדשה לבקש לממש אותה לפני כן - מהלך שיגדיל את אחזקתו של נחמה בבזק ל-4% מהמניות.
מצפים לנחמה
אחד הבעלים של בזק, סטיבן גרבינר מאיפקס, הגיע השבוע לישראל כדי לקדם את העסקה עם נחמה. אדם צ'סנוף, נציגו הבכיר של חיים סבן, שאמור היה להגיע לישראל אף הוא, דחה את הגעתו, אך החתימה על העסקה צפויה להתבצע כמתוכנן, בתוך ימים אחדים.
זה כמה שבועות מתנהלים מגעים עם נחמה, שהכנסתו נועדה לסייע לחברה לצאת מהמשבר ולשפר את התדמית של בזק בעקבות פרשות האי-סדרים והכשלים החשבונאיים שאותרו בחברה. על פי מקורבים לעסקה, נחמה אינו חושש מאפשרויות הצמיחה של בזק, שמוגבלות יחסית בשל הקשיים הרגולטוריים בהם החברה נתונה, והוא מתרשם בעיקר מיכולת ההתייעלות במבנה ההוצאות של החברה ומיכולתה של החברה לייצר תזרים מזומנים יציב.
כפי שדיווחנו באחרונה, קיימים עדיין קשיים בגיבוש העסקה בעניין אופן המיסוי של העסקה, בגין משיכת הדיווידנד שבוצעה בחברה.
את השיחות לקראת העסקה מנהלים הצדדים באמצעות עורכי הדין מיקי צלרמאיר, המייצג את איפקס-סבן, ועו"ד רם כספי, המייצג את שלמה נחמה.
בבזק טוענים כי ככל שעובר הזמן והחברה מתנהלת ללא מנכ"ל קבוע, הדבר מקשה על החברה. לטענת המקורות, אם הליך הכנסת נחמה לגרעין השליטה בבזק ייארך עוד זמן רב ולא ימונה לחברה מנכ"ל קבוע, בזק עלולה להיפגע מכך. במסגרת עסקה אפשרית בין בעלי השליטה בבזק לבין נחמה, ימונה נחמה גם כיו"ר בזק, ויחליף בתפקיד את דב ויסגלס. אם הדבר יתבצע, תהליך החיפוש המדוקדק אחר מחליף למנכ"ל בזק יחל רק לאחרי כניסתו של נחמה לתפקידו כיו"ר.