התעשייה האווירית השלימה מכרז מוסדי לגיוס מיליארד שקל מהציבור - יתבצע רק באג"ח צמוד ולא באג"ח מדדי

התעשייה האווירית השלימה ערב החג את המכרז המוסדי בהנפקה הראשונה של אג"ח לציבור בהיקף של כמיליארד שקל. כך נודע ל-TheMarker. בימים הקרובים יתפרסם תשקיף האג"ח.



התעשייה האווירית ביקשה לגייס 650 מיליון שקל - 500 מיליון שקל מתוך זה באג"ח צמוד מדד והיתר באג"ח דולרי, וקיבלה ביקושים של 2.5 מיליארד שקל שהתחלקו שווה בשווה בין שני סוגי האג"ח. בסיום המכרז המוסדי, החליטה התעשייה האווירית לגייס את כל הסכום באג"ח דולריות.



הריבית במכרז נקבעה על המינימום - ליבור +0.9% כשהאג"ח הן במח"מ (מחזור חיים ממוצע) של חמש שנים.



התעשייה האווירית הבטיחה במכרז המוסדי גיוס של 950 מיליון שקל מתוך ההיקף הכולל של ההנפקה. במכרזים מוסדיים אחרים מוגבלים המשקיעים המוסדיים לשיעור של עד 80% מהיקף ההנפקה, אבל כאשר המכרז הוא על סכום הגבוה ממיליארד שקל הם יכולים להתחייב גם עד ל-95% מההיקף הכולל.



כעת נותר לתעשייה האווירית לגייס כ-50 מיליון שקל מהציבור.



את ההנפקה הוביל קונסורציום של חברות החיתום פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום, לידר שוקי הון והראל חיתום.