המשביר לצרכן מתקדמת בצעדי ענק לאחד העם -השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי להנפקת מניות ואג"ח

חברת המשביר לצרכן החדש השלימה בהצלחה את שלב המכרז המוסדי של הנפקה ראשונית של מניות (IPO)ואיגרות חוב להמרה למניות.



בכוונת המשביר לצרכן לגייס בהנפקה כ-80 מיליון שקל, כאשר במסגרת המכרז המוסדי המשקיעים הבטיחו רכישה בגובה 64 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה המתוכננת מתכוונת החברה לגייס כ-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב להמרה למניות, וכן באמצעות הנפקה ראשונית לציבור בהיקף של כ- 30 מיליון שקל.



במסגרת המכרז המוסדי על גובה הריבית שישאו איגרות החוב להמרה, נקבעה ריבית מינימום של 4.3% ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו יעמוד על כ-65%. איגרות החוב המוצעות לציבור דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג של BBB עם תחזית חיובית.



האיגרות יעמדו לפדיון במהלך השנים 2013-2008. לפי תנאי ההנפקה, במהלך השנים 2008 ו-2009 ניתן להמיר את אגרות החוב למניות החברה לפי יחס המרה של 5.4, ולאחר מכן לפי יחס המרה של 7.2. את הנפקת המשביר לצרכן מוביל קונסורציום של חתמים, הכולל את בינלאומי חיתום, איפקס חיתום, אפסילון חיתום ודיסקונט חיתום.



המשביר לצרכן המשיך להציג שיפור בתוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2007. ההכנסות של הרשת עלו ברבעון הראשון של 2007 ב-17%, לעומת הרבעון הראשון של 2006, ל-235 מיליון שקל. הרווח התפעולי של המשביר ברבעון הראשון גדל ב-73%, לעומת הרבעון הראשון של 2006, ל-8.3 מיליון שקל.



רשת המשביר לצרכן החדש, עוסקת ב-4 תחומי פעילות עיקריים: אופנה והלבשה, עולם הבית, קוסמטיקה וזכיינות. החברה מפעילה 26 חנויות ברחבי הארץ, המשתרעות על פני שטח כולל של כ-87 אלף מ"ר .