3 חברות ישראליות יגיעו לוול סטריט בשבועות הקרובים: קווארק ביוטק, וולטייר ואקטימייז

לפחות שלוש הנפקות של חברות טכנולוגיה וביוטכנולוגיה ישראליות בוול סטריט עומדות להיכנס להילוך גבוה בשבועות הקרובים: אלו של החברות Ouark Biotech ,Voltaire ו-Actimize - כך נודע ל-TheMarker.



קווארק ביוטק מנס ציונה, המוכרת גם בכינוי QBI, צפויה לצאת לרוד שואו (פגישות עם משקיעים פוטנציאליים) תוך שבועיים-שלושה. עד כה התפרסמו שלוש טיוטות תשקיף לקראת ההנפקה, אך החברה עדיין לא חשפה פרטים לגבי היקף הגיוס והשווי לפיו החברה מבקשת להנפיק. ל-TheMarker נודע כי החברה תבקש לגייס 60-50 מיליון דולר, כך שתונפק לפי שווי שוק של כ-250 מיליון דולר, אחרי הכסף (כולל ההון שיגויס). את ההנפקה מבצעים בתי ההשקעות ג'יי פי מורגן, בנק אוף אמריקה, CIBC ואנטרברג.



קווארק ביוטק מפתחת תרופות המבוססות על החומר התורשתי (גנים). התרופה הידועה ביותר שלה היא 14-RTP801i לטיפול בעיוורון, הנוצר מניוון הקשור בהזדקנות. לדברי החברה, מדובר בגורם המוביל להיווצרות עיוורון בעולם המפותח, והוא פוגע ביותר מ-15 מיליון אמריקאים מעל גיל 50. מטרת הגן 801i-RTP, אותו גילתה קווארק, היא למנוע את היווצרות המחלה.



מוצר זה נמצא כעת בעיצומו של השלב הראשון וחלקו הראשון של השלב השני בניסוי הקליני - אלה צפויים להסתיים במחצית השנייה של 2007. בספטמבר 2006 רכשה ענקית התרופות האמריקאית פייזר את הזכויות הבלעדיות על התרופה. פייזר כבר שילמה לקווארק 25.2 מיליון דולר ועשויה לשלם לה עד 299 מיליון דולר נוספים, אם יושלם פיתוח המוצר ויתקבלו האישורים לשווקו ברחבי העולם. פייזר גם מחויבת לשלם לקווארק תמלוגים בגין מכירות המוצר בהיקף של עד 309 מיליון דולר, בהתאם לאבני דרך שנקבעו מראש.



מוצר נוסף של החברה, הנמצא בשלב הראשון של הניסוי הקליני, הוא 5-AKIi המיועד לטיפול בחוסר תפקוד של הכליות בעת ניתוחי לב. ניסוי זה אמור גם הוא להסתיים במחצית השנייה של 2007. מוצרים אחרים הנמצאים בפיתוח הם 11-AHLi לטיפול באובדן שמיעה חמור, ו-1-CTPi לטיפול במחלות כרוניות של חסימת ריאות.



תוצאות החברה לרבעון הראשון של 2007 מעידות על הכנסות של 14.5 מיליון דולר לעומת הכנסות זניחות ברבעון המקביל. הרווח התפעולי היה 7.2 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 6.3 מיליון דולר ברבעון המקביל, והרווח הנקי היה 7.5 מיליון דולר מול הפסד של 6.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בקופת החברה היו 27 מיליון דולר בסוף הרבעון.



את קווארק ייסד ב-93' ד"ר דניאל צור, והוא מכהן כמנכ"ל, נשיא ודירקטור. ירון גרמזי הוא סמנכ"ל הכספים, רמי סקליטר - סמנכ"ל תפעול, ושי ארליך ואילנה פיינשטיין הם סמנכ"ל פיתוח והמדענית הראשית, בהתאמה.



קווארק התפרסמה בעבר בזכות המשקיע הגדול שלה, לארי אליסון, המייסד והנשיא של חברת התוכנה האמריקאית, אורקל. אליסון מחזיק באמצעות קרן ההשקעות שלו, טאקו ונצ'רס, ב-43.4% ממניות קווארק, ומיוצג בדירקטוריון בידי היו"ר פיליפ סימון והדירקטור סטיבן פינק. השניים מנהלים את חברת ההשקעות של אליסון - לורנס אינווסטמנטס.



בעלי עניין נוספים בחברה הם קרן טראנס-סאיינס (9.7%) מיפאן וחברת ההשקעות אסוקה (7.7%), גם היא יפאנית. המנכ"ל צור מחזיק ב-13.3% מהחברה - כ-5 מיליון מניות שצפויות להפוך אותו לאיש עשיר לאחר ההנפקה. לא ניתן עדיין לחשב מה יהיה שווי המניות, מכיוון שעוד לא ידוע מה יהיה חלקו בחברה לאחר ההנפקה.



וולטייר ואקטימייז - בקרוב תשקיפים



גם ההנפקה של חברת Voltaire מתקדמת, ותוך כשלושה שבועות צפויה להתפרסם טיוטת תשקיף ראשונה. נודע כי החברה תבקש לגייס עד 100 מיליון דולר לפי שווי שוק של 400 מיליון דולר, אחרי הכסף. החתמים בהנפקה הם מריל לינץ' וג'יי פי מורגן.



וולטייר נוסדה ב-97' על ידי אמיר פרשר וארז דיאמנט. החברה עוסקת בפיתוח פתרונות תקשורת למרכזי נתונים בתחומי האינפיניבנד - טכנולוגיה הקושרת בין שרתים, פתרונות אחסון ורכיבי רשת תקשורת, כדי להקל על "צווארי בקבוק" הנוצרים כתוצאה מהעברת קבצים כבדים ברשת - למשל, קובצי וידיאו.



מדובר בתחום חם מאוד בעמק הסיליקון ובוול סטריט: כבר לפני שנתיים רכשה סיסקו, יצרנית ציוד הרשתות הגדולות בעולם, את חברת טופספין, שהתחרתה בוולטייר, תמורת 250 מיליון דולר. חברה ישראלית אחרת שפועלת בתחום - מלנוקס - הונפקה בנאסד"ק בפברואר לפי שווי של 500 מיליון דולר. הנתונים הפיננסיים שלה העידו על צמיחה של 15.4% בהכנסות לרמה של 48.5 מיליון דולר בשנה שעברה. הערכות בשוק מדברות על כך שוולטייר צפויה לדווח על הכנסות של כ-50 מיליון דולר השנה, כאשר לפני שנה היא מכרה בהיקף של 30-20 מיליון דולר.



גם מכיוונה של חברת Actimize, המתמחה בפיתוח פתרונות לניהול סיכונים תפעוליים, צפויה להתפרסם טיוטת תשקיף בשבועות הקרובים. נודע כי אקטימייז תנסה לגייס כ-70 מיליון דולר, לפי שווי של כ-300 מיליון דולר, אחרי הכסף. החתמים בהנפקה הם סיטיגרופ וליהמן ברדרס.



אקטימייז זכתה במקום הראשון לפני כשנה, בתחרות 50 Israel Technology Fast של פירמת הייעוץ דלויט ברייטמן אלמגור. ההערכה היא שמכירותיה בשנה החולפת הסתכמו בעשרות מיליוני דולרים.



החברה נוסדה ב-99' על ידי היזמים דויד סוסנה, המשמש כמנכ"ל החברה; דיויד גוברין, מנהל הפעילות הישראלית, בועז פאר, מנהל טכנולוגיה ראשי וגיא גרינברג, והיא מעסיקה כ-200 עובדים. עד כה גייסה החברה 24 מיליון דולר מהקרנות כרמל ונצ'רס, FT ונצ'רס, גיזה וורטקס.



מקווארק ביוטק, אקטימייז ומוולטייר לא נמסרה תגובה.