תשקיף אפריקה חושף: יד ימינו של לבייב - גרינשפון וצביה לבייב קיבלו אופציות באפ"י רוסיה בעלות של 2.3 מ' ד'

אלפי שעות עבודה, 20 עו"ד, כלכלנים ועובדים רבים נוספים עסקו שעות ארוכות בהכנת התשקיף של ששוגר אתמול לבורסה. ספק אם משהו מהמשקיעים, האנליסטים או הקורא הרגיל יוכל להתגבר על כמויות המלל שנרשמו בו. התשקיף מתפרס על פני יותר מ-1,300 עמודים ובשל עוביו הוא מתחלק לראשונה לשני חלקים ששוגרו אתמול לבורסה. החלק הראשון לבדו מכיל 750 עמודים ובחלקו השני ניתן למצוא 550 עמודים.



התשקיף הוא לרישום של איגרות חוב שהונפקו בהנפקה פרטית למוסדיים במהלך השנה האחרונה בהיקף של 2.6 מיליארד שקל ונרשמים כעת למסחר. בנוסף, פירסמה החברה תשקיף מדף. תשקיף מעין זה מאפשר לחברה להנפיק איגרות חוב, מניות וכתבי אופציה באפן קצר יותר עם קבלת ההחלטה על כך ולחסוך זמן בהכנת תשקיף נוסף. החברה מציבה יעד של גיוס עליון כך שהיא יכולה לגייס חלק מהסכום או אפילו להנפיק מספר פעמים על סמך אותו תשקיף. בתשקיף המדף יכולה החברה לגייס עד 3.6 מיליארד שקל במניות, עד 21 מיליארד שקל באג"ח ואופציות למניות.



רוב הפרטים בתשקיף, הכוללים פירוט נרחב של החברות הבנות, כבר ידועים לאור היותה של אפריקה חברה ציבורית. אך תשקיף ההנפקה חושף גם חלוקת אופציות עליהם הוחלט השבוע באפ"י פיתוח, החברה הבת של אפריקה ישראל ברוסיה. החברה הרוסית הונפקה לפני חודש בבורסה בלונדון לפי שווי של 7.3 מיליארד דולר ומאז איבדה כמעט רבע משוויה.



נדב גרינשפן, מי שנחשב יד ימינו של לב לבייב, קיבל אופציות שעלותן לחברה מסתכמת ב-1.4 מיליון דולר. גרינשפון קיבל 254 אלף אופציות שניתנות למימוש במחיר של 14 דולר למניה - מחיר הדומה למחיר שבה הונפקו המניות של אפי פיתוח שניתנו למימוש במספר מנות ובתאריכים עתידיים. מכיוון שמחיר המניה נפל מאז ההנפקה למחיר של 11 דולר למניה, האופציות נמצאות היום מחוץ לכסף.



כפי שכבר פורסם בעבר, גרינשפון, רק בן 35, אמור לקבל 100 אלף אופציות באפריקה ישראל במחיר מימוש של 367 שקל למניה המגלמות כיום רווח תיאורטי של 9.6 מיליון שקל. גרינשפון בוחן בעבור לבייב כל עסקה ומתלווה אליו לכל נסיעותיו העסקיות התכופות לחו"ל - לרוסיה, לניו יורק, למזרח אירופה.



לבייב דואג גם לפנק את הבת, צביה לבייב-אלאזרוב, סמנכ"ל השיווק של קבוצת אפריקה ישראל. לבייב תקבל כ-170 אלף אופציות באפ"י פיתוח, שעלותן לחברה מתסכמת ב-916 אלף דולר. האופציות ניתנו בתנאים דומים לאלה של גרינשפון.



במסגרת תפקידה של לבייב היא עוסקת בפיתוח הפעילות הבינלאומית של החברה, ועובדת עם המנכ"ל ארז מלצר על שדרוג המיצוב האסטרטגי-שיווקי של הקבוצה על פעילותיה השונות. לבייב היא גם יו"ר או דירקטורית במועצות מנהלים של חברות בנות בקבוצת אפריקה ישראל בארץ ובעולם.