, שבשליטת סמי ועידן עופר, תקיים מחר מכרז על המחיר של איגרות החוב סטרייט שבכוונת החברה להנפיק, על ידי הרחבת סדרות 6 ו-7 במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. בכוונת החברה לגייס 400 מיליון שקל בהמשך לגיוס שהתבצע במהלך מארס והסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל. את ההנפקה מוביל קונסורציום של חתמים הכולל את פועלים אי.בי.אי, לאומי ושות' חתמים, כלל פיננסים חיתום, הראל חיתום ואפסילון חיתום.
סדרה 6 של איגרות החוב צמודות למדד תיפרע בחמישה תשלומים שווים במהלך 2016-2012. עד לרישומן למסחר, יישאו איגרות החוב ריבית של כ-4.8% למשך חיים ממוצע של 5.8 שנים, ולאחר רישומן למסחר תעמוד הריבית שישאו על כ-4.5%, כפי שנקבע במכרז.
סדרה 7 של איגרות החוב צמודות למדד תיפרע בחמישה תשלומים שווים במהלך 2021-2017. עד לרישומן למסחר, איגרות החוב שיונפקו ישאו ריבית של כ-5% למשך חיים ממוצע של תשע שנים, ולאחר רישומן למסחר תעמוד הריבית שישאו על כ-4.7%.
הסדרות מדורגות בדירוג AA/Stable (יציב) על ידי חברת הדירוג מעלות. היום נכנס ניר גלעד לתפקיד מנכ"ל החברה לישראל, הוא יחליף את יוסי רוזן. גלעד שימש בשנה האחרונה כמשנה למנכ"ל לצידו של רוזן.
החברה לישראל - השולטת בכימיקלים לישראל, צים וטאואר - סיימה את הרבעון הראשון של 2007 עם ירידה ברווחים. הרווח הנקי של החברה ירד ברבעון הראשון של 2007 ב-32%, לעומת הרבעון המקביל ב-2006, ל-166 מיליון שקל.
עידן וסמי עופר ממשיכים להנפיק איגרות חוב בבורסה בתל אביב: בכוונת החברה לישראל לגייס 400 מיליון שקל נוספים
מיכאל רוכוורגר
3.6.2007 / 20:10