החברה לישראל גייסה 700 מיליון שקל

החברה לישראל, שבשליטת סמי ועידן עופר, גייסה אתמול 700 מיליון שקל על ידי הרחבת סדרות 6 ו-7 של איגרות החוב במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. גיוס ההון הנוכחי מהווה המשך לגיוס שהתבצע במהלך מארס והסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל. את ההנפקה הוביל קונסורציום של חתמים אשר כלל את פועלים אי.בי.אי,לאומי ושות' חתמים, כלל פיננסים חיתום, הראל חיתום ואפסילון חיתום.

החברה לישראל גייסה 350 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה 6 של איגרות החוב. איגרות החוב של סדרה זו צמודות למדד וייפרעו בחמישה תשלומים שווים במהלך 2016-2012. עד לרישומן למסחר, יישאו איגרות החוב תשואה של כ-4.2% למשך חיים ממוצע של 5.8 שנים, ולאחר רישומן למסחר תעמוד התשואה על כ-3.9%, כפי שנקבע במכרז.

בנוסף, החברה לישראל גייסה 350 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה 7 של איגרות החוב. איגרות סדרה זו צמודות למדד וייפרעו בחמישה תשלומים שווים במהלך 2021-2017. עד לרישומן למסחר, יישאו איגרות החוב תשואה של כ-4.5% למשך חיים ממוצע של 9 שנים, ולאחר רישומן למסחר תעמוד התשואה על כ-4.2%.

הסדרות מדורגות בדירוג AA/Stable (יציב) על ידי חברת הדירוג מעלות. השבוע נכנס ניר גלעד לתפקיד מנכ"ל החברה לישראל, הוא מחליף את יוסי רוזן. גלעד שימש בשנה האחרונה כמשנה למנכ"ל לצידו של רוזן.

החברה לישראל - השולטת בכימיקלים לישראל, צים וטאואר - סיימה את הרבעון הראשון של 2007 עם ירידה ברווחים. הרווח הנקי של החברה ירד ברבעון הראשון של 2007 ב-32%, לעומת הרבעון המקביל ב-2006, ל-166 מיליון שקל.