גאון אחזקות השלימה הנפקה לציבור; סיימה את הרבעון הראשון של 2007 עם שיפור בתוצאות אייס וגאון שוקי הון

קבוצת גאון אחזקות, בשליטת איש העסקים בני גאון, השלימה אמש גיוס של כ-250 מיליון שקל, בהנפקת אג"ח ומניות לציבור. בהנפקה הציבורית שהתקיימה אתמול נרשם חיתום יתר ובעקבות כך ירד שיעור ריבית האג"ח מ-5.65% ל-5.4%, וההקצאה למשקיעים המוסדיים עומדת על שיעור של 27%.



200 מיליון שקל מההון גויסו באמצעות הנפקת אג"ח המדרוגות בדירוג A על ידי מעלות ו-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות ראשונה לציבור, לפי שווי חברה של 450 מיליון שקל לפני הכסף. את ההנפקה הובילו כלל חיתום, גאון חיתום ואנליסט חיתום.



ההנפקה של גאון אחזקות נעשתה על בסיס הדו"חות הכספיים של 2006, אך מאחר שהיא התקיימה בתחילת יוני, צירפה גאון אחזקות גם תמצית דו"חות של הרבעון הראשון של השנה.



השיפור בשורה העליונה של גאון אחזקות, העוסקת בשלושה תחומים עיקריים: קמעונאות וסחר, תחום המים ותחום הפיננסים, נמשך גם ברבעון הראשון של השנה - הכנסותיה הסתכמו בכ-278 מיליון שקל - מול 235 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במקביל, חל שיפור גם ברווח של החברה, אם כי בשורה התחתונה שיפור זה אינו ניכר. הרווח הנקי של גאון אחזקות ירד ל-5.8 מיליון שקל - פחות מחצי מרווח נקי של 13.9 מיליון שקל שנה קודם לכן, אך הרבעון הראשון של 2006 כלל רווח הון של כ-10 מיליון שקל ממכירת האחזקות בעמיעד.



את 2006 כולה חתמה גאון אחזקות עם הכנסות של 912 מיליון שקל מול 737 מיליון שקל שנה קודם לכן; רווח תפעולי של 54.5 מיליון שקל מול 22.8 מיליון שקל שנה קודם לכן; ורווח נקי של 26.6 מיליון שקל מול 3.5 מיליון שקל שנה קודם לכן ו-38 מיליון שקל ב-2004.



מבחינת התפלגות ההכנסות בקבוצה, עולה כי הכנסות גאון שוקי הון המרכזת את הפעילות הפיננסית של הקבוצה, זינקו ברבעון הראשון לכ-31.5 מיליון שקל מול כ-18.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ומול 75.5 מיליון שקל בכל 2006 והרווח התפעולי של בית ההשקעות הסתכם ב-5.8 מיליון שקל מול כ-1.7 מיליון שקל שנה קודם לכן.



מגזר הסחר והקמעונאות של החברה סיים את הרבעון עם הכנסות של כ-150 מיליון שקל מול 121 מיליון שקל שנה קודם לכן, אבל הרווח התפעולי לא צמח משמעותית ונותר בגובה של כ-5.4 מיליון שקל. במגזר זה פועלת החברה דרך חברות H&O הציבורית, המשביר לחקלאי, מגדלי הערבה לייצוא, חברת אהבה בעלת מעבדות ים המלח, ושיווק בוטנים וכותנה.



בנוסף, יש לחברה בתחום הקמעונות 50% מחברת אוטו דיפו המחזיקה ב-100% מרשת אייס ושאינה מאוחדת בדו"חותיה הכספיים. אוטו דיפו סיימה את הרבעון הראשון עם זינוק של כ-31% בהכנסות ל-179 מיליון שקל והציגה גם שיפור ברווח הגולמי וברווח התפעולי. בשורה התחתונה, הגיע הרווח הנקי ברבעון החולף לגובה של 4 מיליון שקל מול 1.9 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2006. את 2006 כולה חתמה אופיס דיפו עם הכנסות של כ-644 מיליון שקל ורווח נקי של כ-21.3 מיליון שקל.



לצד בני גאון, שמחזיק בכ-19% בקבוצה, מחזיקה בגאון אחזקות גם קבוצת בעלי ענין המורכבת מגורמים שונים ובכלל זה: איש העסקים הישראלי בריטי אורי דוד, שתרם לקמפיין של אהוד ברק בפריימריס לראשות העבודה ואשר היום פורסם ב-TheMarker, כי הורשע בשווייץ בהלבנת כספים שמקורם בשוחד. דוד מחזיק בכ-14% מהחברה; סמי שמעון, מי שידוע בהשקעת עבר מוצלחת בחברת טבע ומחזיק כיום ביכין חקל, המחזיק בכ-22.8%; שרי אריסון המחזיקה דרך קבוצת אריסון ב-5.3%; קבוצת שמרוק - זרוע הההשקעות של משפחת דיסני בארץ המנוהלת על ידי הנציג סטנלי גולד - המחזיקה ב-5% וברונו לנדסברג שמחזיק בכ-4.1%. בנוסף בעקבות ההנפקה נכנסה גם חברת כלל חיתום לרשימת מחזיקי המניות אחרי שרכשה 1.8% מגאון אחזקות.