וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

קווארק ביוטק מבקשת לגייס בהנפקה בנאסד"ק 70-60 מיליון דולר לפי שווי של 256-219 מיליון דולר

עומרי כהן

5.6.2007 / 16:12

האופציה לחתמים תוכל להגדיל את היקף ההנפקה בעוד 10.5-9 מיליון דולר



חברת הביוטכנולוגיה קווארק ביוטק (QUARK BIOTECH) מנס ציונה, שהתפרסמה אשתקד בזכות חוזה רחב היקף עם פייזר האמריקאית, תנסה לגייס 60-70 מיליון דולר בארה"ב לפי שווי של 219-256 מיליון דולר, כך עולה מתשקיף מעודכן שהגישה החברה לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC). במסגרת ההנפקה, מבקשת קווארק למכור לציבור 5 מיליון מניות במחיר של 12-14 דולר למניה.



בנוסף, העניקה קווארק לחתמים אופציה לרכישת 750 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, שמימושה במלואה תגדיל את היקף הגיוס ב-9-10.5 מיליון דולר נוספים. את הנפקת קווארק נבחרו להוביל ענקי הבנקאות האמריקאית ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה. לצידם ישמשו כחתמי משנה, בתי ההשקעות CIBC ואנטרברג. לאחר השלמת ההנפקה תחל המניה להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול QURK.



קווארק, המוכרת גם בכינוי QBI, מפתחת תרופות המבוססות על החומר התורשתי (גנים). התרופה הידועה ביותר שלה היא 14-RTP801i לטיפול בעיוורון, הנוצר מניוון הקשור בהזדקנות. לדברי החברה, מדובר בגורם המוביל להיווצרות עיוורון בעולם המפותח, והוא פוגע ביותר מ-15 מיליון אמריקאים מעל גיל 50. מטרת הגן 801i-RTP, אותו גילתה קווארק, היא למנוע את היווצרות המחלה.



מוצר זה נמצא כעת בעיצומם של השלב הראשון וכן חלקו הראשון של השלב השני, בניסוי הקליני, ואלו צפויים להסתיים במהלך המחצית השנייה של 2007. בספטמבר 2006 רכשה ענקית התרופות האמריקאית פייזר את הזכויות הבלעדיות על התרופה. נכון לסוף מארס 2007, שילמה פייזר לקווארק סכום מצטבר של 26.1 מיליון דולר ועשויה לשלם לה עד 299 מיליון דולר, אם יושלם פיתוח המוצר ויתקבלו האישורים לשווקו ברחבי העולם. פייזר גם מחויבת לשלם לקווארק תמלוגים בגין מכירות המוצר בהיקף של עד 309 מיליון דולר, בהתאם לאבני דרך שנקבעו מראש.



בעקבות ההסכם עם פייזר, זינקו הכנסות קווארק ברבעון הראשון של 2007 ל-14.5 מיליון דולר, וזאת בהשוואה להכנסות של 4.3 מיליון דולר, שהשיגה החברה ב-2006 כולה. להערכת החברה, גם בשנתיים הקרובות, יהוו התשלומים מפייזר את עיקר ההכנסותיה.



הרווח התפעולי זינק ל-7.2 מיליון דולר, לאחר הפסד תפעולי שנתי של 17.6 מיליון דולר ב-2006. הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון ב-326 אלף דולר בלבד, וזאת בשל הוצאות חשבונאיות חד-פעמיות שאינן במזומן בהיקף של 6.9 מיליון דולר, הקשורות להסבת מניות בכורה למניות רגילות לקראת ההנפקה.



קווארק מתפארת גם במשקיע הגדול שלה, לורנס (לארי) אליסון, המייסד והנשיא של חברת התוכנה האמריקאית אורקל. אליסון מחזיק באמצעות קרן ההשקעות שלו, טאקו ונצ'רס, ב-42.3% ממניות קווארק ומיוצג בדירקטוריון בידי היו"ר פיליפ סימון והדירקטור סטיבן פינק. השניים מנהלים את חברת ההשקעות של אליסון - לורנס אינווסטמנטס. בעלי עניין נוספים בחברה הם קרן טראנס-סאיינס (9.6%) מיפאן וחברת ההשקעות אסוקה (7.5%), גם היא יפאנית. למנכ"ל, הד"ר דניאל צור, נתח של 13% מהחברה. לאחר ההנפקה ידוללו אחזקות כל אחד הממשקיעים בכ-27%.



מוצר נוסף של החברה, הנמצא בשלב הראשון של הניסוי הקליני, הוא ה- AKIi-5 אשר מיועד לטיפול בקריסה של הכליות הנגרם בעת ניתוחי לב. ניסוי זה צפוי גם הוא להסתיים במחצית השנייה של 2007. מוצרים אחרים בפיתוח הם ה-AHLi-11 לטיפול באובדן שמיעה חמור, וכן ה-CTPi-1 לטיפול במחלות כרוניות של חסימת ריאות.

קווארק התאגדה ב-1993 תחת חוקי מדינת קליפורניה שבארה"ב, אולם מתכננת להתאגד מחדש במדינת דלוור שבארה"ב, לאחר השלמת ההנפקה. קווארק מעסיקה 63 עובדים ומחזיקה משרדים בפרימונט שבקליפורניה, בבאולדר שבקולורדו ובנס ציונה בישראל, שם ממוקם גם מרכז הפיתוח שלה.



על-פי מקורות בשוק גייסה, עד כה החברה ממשקיעים כ-150 מיליון דולר, וזכתה כאמור גם לתשלומים מפייזר. אולם בסוף דצמבר היו בידיה מזומנים בשווי של 26.8 מיליון דולר. מנכ"ל החברה דניאל צור, זכה אשתקד לשכר והטבות בהיקף של כ-318 אלף דולר. שי ארליך, סגן נשיא לפיתוח תרופות זכה לחבילת שכר והטבות של 254 אלף דולר ואילו סמדר סמירה שקד, סגנית הנשיא לכספים וסמנכ"ל התפעול רמי סקליטר, נהנו כל אחד מחבילה של כ-146 אלף דולר.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully