אלעד גרופ, שבבעלותו הפרטית של איש העסקים יצחק תשובה, השלימה אמש בהצלחה גיוס של כ-1.15 מיליארד שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב לא סחירות למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל אביב.
את הגיוס הובילו רוני בן דוב, המשנה למנכ"ל של קבוצת אלעד גרופ, וחברות החיתום שביצעו את העסקה: פועלים אי.בי.אי, מנורה מבטחים חיתום ולידר ושות'.
הגיוס נעשה לחברה הבת Elad US Residential שהינה חברה ייעודית (SPC), כלומר יישות מיוחדת אשר תזרים המזומנים של נכסיה משמש בטוחה לאיגרות החוב של המוסדיים. בבעלות החברה הבת 11 נכסי נדל"ן למגורים ומשרדים בפלורידה וג'ורג'יה, ארה"ב. החברה הנפיקה למשקיעים המוסדיים איגרות חוב מדורגות (AA-) על ידי מעלות, המגובות בשיעבודים על נכסי החברה ובערבות של אלעד גרופ.
החברה הציעה למשקיעים המוסדיים איגרות חוב הנפרעות בחמישה תשלומים שווים בשנים 2015-2011 (מח"מ של כחמש שנים). המכרז התקיים על ריבית איגרות החוב, כאשר הריבית המינימלית עמדה על 5.2% והריבית המקסימלית עמדה על 5.7%.
לנוכח ביקושי היתר בסך של כ-1.35 מיליארד שקל אשר הזרימו המשקיעים המוסדיים, ננעל המכרז בריבית המינימום של 5.2%.
חברת אלעד גרופ פועלת בשנים האחרונות בצורה אינטנסיווית בארה"ב ובקנדה, כאשר הנכס הבולט שלה הינו מלון פלאזה בניו יורק. ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-900 מיליון דולר בסוף 2006 (על פי תקני IFRS) והיקף הנכסים שלה נאמד בכ-5.5 מיליארד דולר.
יצחק תשובה השלים גיוס של 1.15 מיליארד שקל לפעילות הנדל"ן למגורים של אלעד גרופ בארה"ב
אלי שיצר
6.6.2007 / 12:41