המשביר לצרכן החדש השלימה בהצלחה את השלב הציבורי של הנפקת מניות ואג"ח להמרה - גייסה החברה כ-80 מיליון שקל

חברת המשביר לצרכן החדש, השלימה בהצלחה את ההנפקה הראשונית של מניות (IPO) ואיגרות חוב להמרה למניות. החברה הפכה לציבורית ותיסחר בבורסה לניירות הערך בתל אביב. המשביר לצרכן החדש גייסה כ-80 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות ואיגרות חוב. שווי החברה לאחר גיוס ההון מסתכם בכ-318 מיליון שקל. אחרי ההנפקה, קבוצת שביט תחזיק כ-85% מהון המניות של החברה, ואת היתרה יחזיקו הציבור וקופות הגמל של בנק מרכנתיל דיסקונט.



ההנפקה התרחשה בשני שלבים: המוסדי והציבורי. במסגרת המכרז הציבורי על גובה הריבית שיישאו איגרות החוב להמרה, נקבעה ריבית מינימום של 4.3% ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו יעמוד על כ-49%. במסגרת המכרז המוסדי, שהתקיים לפני 10 ימים, המשקיעים המוסדיים הבטיחו רכישת 80% מהיקף ההנפקה. את ההנפקה של המשביר החדש לצרכן הוביל קונסורציום חתמים אשר כלל את הבינלאומי חיתום, איפקס חיתום, אפסילון חיתום ודיסקונט חיתום. בנוסף, את ההנפקה ליוו משרד עורכי הדין גודפרב, לוי, ערן ומשרד רו"ח Deloitte בריטמן-אלמגור.



מתוך כ-80 מיליון שקל שגויס, גייסה החברה כ-30 מיליון שקל על ידי הנפקת מניות וכ-50 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות החוב להמרה. איגרות החוב שהוצעו לציבור דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג של BBB עם תחזית חיובי. האיגרות יעמדו לפדיון במהלך השנים 2008-2013 . לפי תנאי ההנפקה, במהלך השנים 2008 ו-2009 ניתן להמיר את האג"ח למניות החברה לפי יחס המרה של 5.4, ולאחר מכן לפי יחס המרה של 7.2.



המשביר לצרכן המשיכה להציג שיפור בתוצאותיה הכספיות ברבעון הראשון של 2007. ההכנסות של הרשת עלו ברבעון הראשון של 2007 ב-17%, לעומת הרבעון הראשון של 2006, ל-235 מיליון שקל. הרווח התפעולי של המשביר ברבעון הראשון גדל ב-73%, לעומת הרבעון הראשון של 2006, ל-8.3 מיליון שקל.



רשת המשביר לצרכן החדש, עוסקת ב-4 תחומי פעילות עיקריים: אופנה והלבשה, עולם הבית, קוסמטיקה וזכיינות. החברה מפעילה 26 חנויות ברחבי הארץ, המשתרעות על פני שטח כולל של כ-87 אלף מ"ר.