סאפיינס מחזירה חובות: ביצעה רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של 11.3 מיליון דולר

יומיים לאחר שגייסה 20 מיליון דולר בהנפקת מניות פרטית, מנצלת חברת התוכנה חלק מכספי הגיוס לצמצום חובותיה למשקיעים מוסדיים בישראל. סאפיינס מקבוצת פורמולה, דיווחה היום כי השלימה רכישה עצמית של איגרות חוב להמרה בהיקף כולל של 11.3 מיליון שקל. בעסקות שבוצעו מחוץ לבורסה, רכשה סאפיינס ממשקיעים מוסדיים כ-11.9 מיליון איגרות חוב במחיר של 0.95 שקל לאג"ח.



לפני כשלוש וחצי שנים גייסה סאפיינס ממשקיעים מוסדיים בישראל כ-17.1 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה לשש שנים, אשר נושאות ריבית שנתית של 6%. מחיר ההמרה נקבע אז על 27 שקל ושיקף פרמיה של כ-35% על מחיר המניה בבורסת תל אביב. עם זאת, מאז איבדה מניית סאפיינס יותר מ-40% והאג"ח נותרו הרחק מחוץ לכסף. נכון להיום, בין מחיר המניה בשוק (11.7 שקל) למחיר המרת האג"ח נפער פער עצום של כ-130%.



בסוף נובמבר הסתכמו חובותיה של סאפיינס לבעלי האג"ח בכ-11.9 מיליון דולר וזאת בנוסף לחובות בנקאיים לטווח קצר של כ-13.7 מיליון דולר, שהקשו על המשך פעילותה. עקב כך יצאה סאפיינס לגיוס של 20 מיליון דולר במניות, אותו השלימה כאמור שלשום. במסגרת הגיוס הזרימו משקיעים מוסדיים ישראלים וזרים לחברה 15 מיליון דולר ואילו פורמולה הזרימה מצידה 5 מיליון דולר במטרה לשמור על השליטה בסאפיינס.



ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 3 דולרים למניה, אשר שיקף פרמיה של 12% על המחיר בנאסד"ק. בסאפיינס ציינו אז, כי חלק מהתמורה תשמש להחזר חובות, במקביל לחיזוק מערך השיווק והמכירות ושיפור האיתנות הפיננסית.

סאפיינס, המתמחה בפיתוח פתרונות תוכנה לתחום הביטוח, סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2007 עם הכנסות של כ-11 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 9% לעומת הרבעון הראשון ב-2006. במקביל, צומצם ההפסד הנקי ב-77% ל-405 אלף דולר (3 סנטים למניה).