ביקושי יתר בהנפקת האג"ח של טאואר: השלימה גיוס גבוה מהמתוכנן של 40 מיליון דולר

יצרנית השבבים ממגדל העמק, סמיקונדקטור, השלימה גיוס של כ-40 מיליון דולר (כ-167 מיליון שקל) ממשקיעים מוסדיים בישראל. טאואר תיכננה לגייס כ-30 מיליון דולר בלבד, אולם הגדילה את היקף הגיוס ב-33% בשל הביקושים הגבוהים בשוק. את הגיוס הובילו חברות החיתום לידר שוקי הון, פועלים-אי.בי.אי חיתום והנפקות וכלל פיננסים חיתום. חברת גורן קפיטל שימשה כיועץ מיוחד להנפקה.



הגיוס בוצע באיגרות חוב עם משך חיים ממוצע של 5.6 שנים, במטרה למנוע דילול גבוה של בעלי המניות הקיימים. מחצית הגיוס בוצעה בהנפקת אג"ח רגילות לשש שנים, נושאות ריבית שנתית של 8%, ואילו המחצית השנייה בוצעה בהנפקת אג"ח להמרה לשש שנים, אשר גם הן נושאות ריבית שנתית של 8%. האג"ח ניתנות להמרה למניות לפי מחיר של 17.2 שקל (כ-4.1 דולר), המשקף פרמיה גבוהה של 160% על מחיר הנוכחי בבורסה (6.6 שקל).



איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן בישראל והונפקו בהנחה של 4.5% על ערכן הנקוב. במקביל, קיבלו המשקעים 5,800 כתבי אופציה לארבע שנים, הניתנים למימוש למניות לפי מחיר של 2.04 דולר (כ-8.54 דולר). מימוש מלא של כתבי האופציה והאג"ח להמרה ידלל בכ-2% בלבד את שיעור אחזקתם של בעלי המניות הקיימים של טאואר. ניירות הערך יירשמו למסחר בישראל



טאואר נמצאת בימים אלה בשלבי הסיום של הרחבת יכולת הייצור של המפעל המתקדם שלה, FAB2, להיקף של 24 אלף פרוסות סיליקון בחודש. גיוסה הנוכחי יאפשר לטאואר להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור של FAB2 בטכנולוגיות מתקדמות (0.13 מיקרון ומטה), כולל ניצול מספר הזדמנויות עסקיות, בפניהן עומדת החברה בימים אלה, לרכישת ציוד חדשני. הזדמנויות השקעה ספציפיות אלה הינן בעלות פוטנציאל להחזר השקעה גבוה ולשיפור משמעותי במכירות החברה ורווחיותה.