דירוג קרנות מידע זהב ליוני: חמישה כוכבים לאי.בי.אי, איפקס, הראל פיא ופסגות

דירוג קרנות מידע זהב ליוני נותן 5 כוכבים לאי.בי.אי, איפקס, הראל פיא ופסגות. הדירוג מודד את הישגי מנהל הקרן על פני תקופה של שנתיים ובודק את המגמה (שיפור או ירידה) שבה הוא נמצא.



שני המובילים הם אי.בי.אי, שמדורג בחמישה כוכבים בפעם ה-15 ברציפות; ואיפקס, שמדורג 10 פעמים ברציפות. לשני המנהלים יש כמעט 30 קרנות, כש-20 מהן מדורגות. שניהם מצליחים להציג דירוגים גבוהים בהתמדה. ביוני חזר לצמרת הראל פיא לאחר חודש היעדרות. פיא עלה לצמרת בראשונה רק במארס השנה, לאחר שיפור מתמיד בדירוגים במשך כל 2006. מי שהודח ביוני מהצמרת הוא מגדל, שירד מ-5 ל-4 כוכבים. אצל מגדל נרשמה ירידה בדירוג של חלק מקרנות האג"ח והחו"ל.







בארבעה כוכבים של הדירוג המשולב דורגו רוטשילד, ישיר, מגדל, וכן שני חדשים - אילנות בטוחה ואקסלנס נשואה - שעלו לרמת ארבעה כוכבים בראשונה מאז השקת הדירוג. לאילנות יש 63 קרנות, כשרק 42 מהן מדורגות, עקב שינויי מדיניות נרחבים בקרנות שביצעה החברה ברבעון הראשון של השנה, דבר שהוציא מהדירוג כשליש מהקרנות שבניהולה.



מטבע הדברים, שינויי המדיניות בוצעו בקרנות הפחות מוצלחות של אילנות, כך שנוצר שיפור טכני בדירוג המנהל. ואולם מעבר לכך, בחצי השנה האחרונה הצליחו באילנות להראות שיפור אמיתי בקרנות המדורגות. לאקסלנס יש 32 קרנות, 27 מהן מדורגות, כש-40% מהן מדורגות גבוה (ארבעה או חמישה כוכבים).



בשלושה כוכבים דורגו (לפי סדר א-ב): אלטשולר שחם, אנליסט, גאון, U בנק, כלל פיננסים (בפעם הראשונה), מיטב, מילניום, פריזמה, ותמיר פישמן. מי שלא דורגו אפילו לא בשלושה כוכבים בחצי השנה האחרונה הם אפסילון, דש, מנורה, מרכנתיל וקואטרו, כשלמעט אפסילון ומנורה כל היתר מעולם לא הצליחו להגיע לרמת שלושה כוכבים. ארבעה מנהלים נוספים, שמציגים דירוגים נמוכים באופן קבוע כל הקרנות שבניהולם, הם סימודן, מודלים, אריגטו (שקנה את הקרנות של רקיע) וסיגמא.



דירוג מנהלי הקרנות המתארחים



ביוני הצטרפו יותר קרנות מתארחות לדירוג, אבל רשימת המצטיינים נותרה די דומה. 33 מנהלי השקעות חיצוניים פועלים כיום (המספר ממשיך לגדול מדי חודש), מהם 17 מדורגים. ליתר אין קרנות שפועלות תקופה מספיק ארוכה. המנהלים האורחים מדורגים בסולם נפרד של Ace. ב-Ace1 דורגו ילין לפידות ושוהם, ב-Ace2 דורגו מרווחים ודי.בי.אם, וב-Ace3 דורגו מודוס וספרינט (שני מצטרפים חדשים).