מגדל קוצרת את פירות הגדלת הסיכון: מובילה בתשואות חברות הביטוח מתחילת השנה - 9.78%

רק לפני מספר ימים פורסם ב-TheMarker כי חברת הביטוח מגדל הגדילה מתחילת השנה את היקף החשיפה של כספי הפוליסות המשתתפות ברווחים למניות בשיעור ניכר, וכי כבר למעלה מ-40% מחסכונות המבוטחים שלה מושקעים במניות. מגדל, שבשנים האחרונות דישדשה בתחרות על התשואות עשתה את המהלך האגרסיווי הזה כדי לנסות ולשפר את התוצאות שלה. בינתיים נראה כי המהלך צלח.



סיכום התשואות של חברות הביטוח לחודש מאי ומתחילת השנה מלמד כי מנורה מבטחים השיגה את התשואה הגבוהה ביותר במאי - 2.72%. אחריה מצויה הכשרה ביטוח עם תשואה של 2.71%. עם זאת, מי שהשיגה את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר מתחילת השנה היא מגדל עם תשואה מצטברת של 9.87%. הרחק אחריה מצויה מנורה מבטחים, עם תשואה מצטברת של 8.79%. מגדל, יש לציין היא החברה שמנהלת את חסכונות הביטוח הגדולים ביותר - כמעט 29 מיליארד שקל. אחריה נמצאת כלל ביטוח המנהלת כ-18 מיליארד של. כלל ביטוח רשמה מתחילת השנה תשואה של 8.65%.







במאי הושגה תשואה חיובית ברוטו בשיעור ממוצע של 2.39% בפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י', שהיא הקרן שבה מנוהלים רוב החסכונות בפוליסות המשתתפות ברווחים. זו ירידה קלה לעומת התשואות שהשיגו פוליסות אלו באפריל בסך 2.76%. התשואה הממוצעת המצטברת בקרן י' היא 7.99% מתחילת השנה. התשואה המצטברת מושפעת מהמגמה החיובית בשוק ההון בשליש הראשון של השנה. התשואה המצטברת במאי אשתקד היתה 4.18%.



סך נכסי ההשקעה בקרן י' חצו החודש את קו ה-80 מיליארד שקל ל-81,592 מיליארד שקל, כשמגדל מנהלת את היקף הנכסים הגדול ביותר - 28.7 מיליארד שקל.



במסלולי ההשקעה הכלליים (שהם גם המסלולים המרכזיים מבחינת הקיפי הנכסים המנוהלים בהם) בפוליסות ביטוחי המנהלים החדשות (שנקראות גם קרן י' החדשה, או קרן יא) השיגה הפניקס את התשואה הגבוהה ביותר, 3.10% (ברוטו), כשאחריה נמצאת מגדל עם תשואה של 2.98%. מגדל גם השיגה את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר במסלול זה מתחילת השנה, 10.84%, כשבמקום השני נמצאת כלל עם תשואה מצטברת של 10.27%.