וריפון מתכננת גיוס של 275 מיליון דולר באג"ח להמרה לצורך גלגול חובות

חברת דיווחה היום על כוונתה לגייס כ-275 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב להמרה למשקיעים מוסדיים. לדברי וריפון, ייקבע מועד הגיוס בהתאם לתנאי השוק.



וריפון גם מתכוונת להעניק למשקיעים בהנפקה אופציה לרכוש אג"ח נוספות בהיקף של עד 41.25 מיליון דולר וכן כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות.



תנאי אגרות החוב שיונפקו, ובראשם שער הריבית שישאו האגרות ומחיר ההמרה למניות, טרם נקבעו. את תמורת הגיוס מייעדת וריפון להחזר חלק מחובותיה הבנקאיים.



וריפון פועלת בשוק סליקת התשלומים. החברה, שרכשה אשתקד את ליפמן הישראלית תמורת כ-800 מיליון דולר, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מסופים לקריאת כרטיסי אשראי וכרטיסים חכמים.



ברבעון הראשון של 2007, גדלו הכנסות החברה ב-53% ל-217.2 מיליון דולר הודות לרכישת ליפמן. אולם הן היו נמוכות מהתחזית הממוצעת של האנליסטים. גם הרווח של וריפון היה נמוך בשל הוצאות גבוהות על אופציות והסתכם ב-4.9 מיליון דולר בלבד (6 סנט למניה).



ללא ההפחתות הקשורות לרכישת ליפמן ובניכוי הוצאות על האופציות, גדל הרווח (פרופורמה) ב-50% ל-39 סנט למניה - גבוה ב-2 סנט למניה מהתחזית הממוצעת בשוק.



בסוף השבוע האחרון נסחרה מניית וריפון במחיר של 36.4 דולר, המשקף לחברה שווי של 3.1 מיליארד דולר.