חברת הלווין yes מקבוצת בזק מתכננת בקרוב גיוס של כחצי מיליארד שקל בא"גח צמודות מדד ממשקיעים מוסדיים. האג"ח ממתינות לדירוג חברת מעלות. את ההנפקה תוביל חברת לידר שוקי הון.
אג"ח שמתכננת החברה להנפיק יהיו בנות מ"חמ של 5.5 שנים והמכרז יהיה על ריבית בטווח של 7.4%-8% שתשולם פעמיים בשנה. תשלומי הקרן יחלו ב-2010. משנה זו ועד שנת 2013 יוחזרו 8% מהקרן בכל שנה ומ-2017-2014 יוחזרו 17% מהקרן מידי שנה.
yes תגיע לשוק ההון עם שיפור משמעותי בתוצאות שלה ברבעון הראשון של 2007 כשההכנסות צמחו ב-21 מיליון שקל ל-353 מיליון שקל וההפסד הנקי שלה צומצם כמעט בחצי. מצד שני, החברה ממשיכה להציג הפסדים כבדים שעמדו רק ברבעון האחרון על 48 מיליון שקל. לחברה יש התחייבויות עצומות לבנקים ויגרעון בהון העצמי שמגיע ל-2.9 מיליארד שקל.
אם יושלם הגיוס המתוכנן, הוא יצטרף לגיוס של 50 מיליון שקל שביצעה החברה בסוף 2006 בהנפקה פרטית נוספת של אג"ח למשקיעים מוסדיים. בתחילת מאי, אישר דירקטוריון גיוס של 1.2 מיליארד שקל בקבוצה ב-2007.
עם גירעון של כ-2.9 מיליארד שקל ושיפור בתוצאות: yes תנסה לגייס חצי מיליארד שקל באג"ח ממוסדיים
שרון שפורר
20.6.2007 / 21:46