שיא ישראלי בגיוס לחברת בלנק צ'ק: ATAC של שוקי גלייטמן גייסה 172 מיליון דולר בוול סטריט

חברת הבלנק צ'ק Advanced Technology Acquisition - ATAC - שמוביל שוקי גלייטמן, גייסה ביום שישי כ-172 מיליון דולר בבורסת Amex בארה"ב - סכום נכבד, והגדול ביותר שגייסה עד כה חברה ישראלית מסוג זה.



חברת בלנק צ'ק היא חברה ללא פעילות שמגייסת כסף מהציבור על סמך האמון שההנהלה תעשה עסקים טובים. לפי ההתחייבות למשקיעים החדשים, החברה אמורה בתוך תקופה (בדרך כלל שנה וחצי-שנתיים) להכניס לחברה הריקה פעילות מבטיחה, ולא - להחזיר את הכסף למשקיעים.



Advanced Technology Acquisition תיסחר בבורסת Amex תחת הסימבול AXC בשווי של כ-188 מיליון דולר לאחר שמכרה כ-21.6 מיליון מניות במחיר של 8 דולרים למניה ואופציות במחיר מימוש של 6 דולרים למניה.



בסיסה של החברה בניו יורק והכסף עתיד לשמש לרכישה של חברה, פעילות או נכסים הקשורים בטכנולוגיה ושיש להם קשר לישראל. לפי דברים שאמר גלייטמן לפני מספר חודשים, החברה ביקשה לגייס מעט יותר - כ-200 מיליון דולר.



עם הדירקטורים בחברה נמנים אביגדור קפלן, מנכ"ל כלל ביטוח ואלישע ינאי, מנכ"ל מוטורולה ישראל. קפלן מחזיק 20 אלף מניות בשווי של 160 אלף דולר ולינאי 82.5 אלף מניות בשווי של 660 אלף דולר. אם החברה תבצע רכישה מוצלחת והמניה תעלה, הם יכולים להיפגש עם מניות בשווי של מיליוני דולרים. זה גם מסביר את הנכונות שלהם לצרף את שמם לתשקיף.



גלייטמן, שותף מנהל בקרן ההון סיכון פלטינום הוביל את הגיוס יחד עם קבוצת שרפ"ק (שרם-פודים-קלנר) טכנולוגיות, שהשקיעה 1.4 מיליון דולר, ותחזיק 2.5% מהחברה, מניות בשווי של 4.7 מיליון דולר.



כ-80% מהחברה נמצאים כעת בידי הציבור, ואילו ה-20% הנותרים נשארים בידי המייסדים - גלייטמן, משה בר ניב וליאורה לב, שהשקיעו כל אחד 200 אלף דולר. בר ניב, המכהן כיו"ר החברה, הוא שותף בקרן ההון סיכון Ascend. ליאורה לב, מנכ"לית החברה, אף היא שותפה ב-Ascend.



לדברי גלייטמן, "המטרה היא לקנות חברה טכנולוגית ישראלית. אנחנו חושבים שזהו כלי אפקטיווי מאוד שחסר בשוק הישראלי. זהו כלי שמתאים לחברות בשלות על סף האקזיט, שההנפקה בנאסד"ק התרחקה מהן. הכלי הזה מאפשר לחברות שהגיעו לבשלות, לקבל כסף לפעילות עתידית".



בין חברות הבלנק צ'ק הישראליות האחרות אפשר למצוא את מרקטור פרטנרס, שגייסה לפני כשנתיים 60 מיליון דולר ורכשה שנה לאחר מכן חברות תקשורת ב-63 מיליון דולר. איזראל טכנולוג'י, של ישראל פרידר, גייסה אף היא לפני כשנתיים 38 מיליון דולר והתמזגה עם IXI מובייל הישראלית, אף היא חברה בתחום התקשורת (המוכרת את מכשיר ה-Ogo המתחרה בבלקברי).



צ'רציל ונצרס, שבין המובילים אותה איציק פישר, לשעבר חשב סיעת הליכוד וממייסדי חברת התקשורת RSL שפשטה את הרגל, ושרגא ברוש, יו"ר התאחדות התעשיינים, גייסה באחרונה 107 מיליון דולר בבורסת Amex. שמות של ידוענים אסחרים מהפוליטיקה ומענף הטכנולוגיה הם מתי קרפ וכרמל ורניה, שגייסו באמצעות חברת IGPAC 50 מיליון דולר. שר הביטחון, אהוד ברק, לקח חלק (לפני מינויו) בחברת Vector שתכננה לגייס כ-60 מיליון דולר, אך טרם עשתה זאת.



אצל פורטיסימו הזמן מתחיל ללחוץ: החברה שמנהל יובל כהן גייסה באוקטובר בשנה שעברה 24 מיליון דולר, אך טרם הכריזה על רכישה. מכיוון שלעתים עובר זמן ארוך עד לאישור הרכישה - במקרה של IXI מובייל זה לקח כמעט שנה וחצי - צריכה פורטיסימו להזדרז, ולא - היא תצטרך להחזיר למשקיעים את כספם תוך שנתיים מיום הגיוס.