חברת , בשליטת נוחי דנקנר, השלימה גיוס של כ-1.75 מיליארד שקל על פי תשקיף מדף מ-16 במאי 2007, במסגרת הרחבת שתי סדרות של איגרות החוב לציבור שהונפקו בעבר וכן באמצעות הנפקת איגרת חוב חדשה.
במסגרת הרחבת סדרה ז, בעלת משך חיים ממוצע של כ-7 שנים, גייסה החברה כ-825.8 מיליון שקל. במסגרת הרחבת סדרה ט, בעלת משך חיים ממוצע של כ-11 שנים, גייסה החברה כ-461.1 מיליון שקל.
כמו כן,גייסה אי.די.בי פיתוח כ-461.3 מיליון שקל.
איגרות החוב שהונפקו דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג AA/STABLE. להערכת מעלות, ההון שגויס ישמש את אי.די.בי פיתוח למיחזור חוב קיים ולביצוע השקעות חדשות.
אי.די.בי פיתוח נשלטת על ידי , ומתמקדת בהשקעות בתחומי תקשורת, טכנולוגיה, נדל"ן, שירותים פיננסיים, ביטוח, מסחר ושירותים ותעשייה. אחזקותיה העיקריות הן חברות דיסקונט השקעות (כ-75%), כלל תעשיות והשקעות (כ-60.5%) וכלל חברה לביטוח (כ-51%).
כלכלני מעלות העניקו תחזית דירוג יציבה לגיוס ההון שביצעה החברה, על בסיס הערכות כי אי.די.בי פיתוח תמשיך לשמור על מיצובה העסקי הגבוה ולא תחרוג מרמת המינוף אשר נלקחה בחשבון לצורך הדירוג הנוכחי של מעלות.
עם זאת, במעלות מסתייגים וכותבים כי אמנם נתוני הרווחיות של פרויקט פלאזה בלאס וגאס - אליו נכנסה החברה לאחרונה עם יצחק תשובה - נראים חיוביים, אך ללא גידור מתאים של החשיפות הפיננסיות והעסקיות, הדבר עלול להשפיע על הדירוג הנוכחי של אי.די.בי פיתוח.
אי.די.בי פיתוח סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2007 עם רווח נקי של כ-972 מיליון שקל במחזור הכנסות של 5.7 מיליארד שקל.
אי.די.בי פיתוח שבשליטת נוחי דנקנר גייסה 1.75 מיליארד שקל באמצעות הנפקת איגרות החוב לציבור
מיכאל רוכוורגר
24.6.2007 / 17:14