GLG פרטנרס, אחת מקרנות הגידור הגדולות באירופה, מתכננת הנפקה בניו יורק; נעם גוטסמן יכהן כיו"ר ומנכ"ל

GLG פרטנרס, אחת מחברות קרנות הגידור הגדולה באירופה המנהלת נכסים של 20 מיליארד דולר, נוקטת בכמה פועלות שנועדו לאפשר לה להפוך לחברה נסחרת בארה"ב, דבר שיגדיל את המודעות של המשקיעים האמריקאים אליה. הצעד הראשון, כפי שדיווחו ל"וול סטריט ג'ורנל" גורמים המצויים בנושא, הוא מכירת נתח של 28% ממנה לפרידום אקוויזישן הולדינגס.



נעם גוטסמן הישראלי, אחד ממייסדי החברה שתרם G אחת לשמה, יהפך ליו"ר, ולצד עמנואל רומן ימשיך לכהן כמנכ"ל לאחר שהחברה תתחיל להיסחר.



פרידום היא חלק מקטגוריה של חברות שצברו פופולריות לאחרונה ומטרתן היחידה היא רכישת חברות אחרות. פרידום נסחרת ב-AMEX, ולאחר רכישת GLG הבריטית, תחל החברה הממוזגת להיסחר ב-NYSE תחת הסימול GLG. החברה מצפה לשווי שוק ראשוני של 3.4 מיליארד דולר.



במסגרת מאמציה של GLG להרחיב את מאגר הלקוחות שלה, מכר אחד ממייסדי החברה, ג'ונתן גרין, בשבוע שעבר חלק מהנתח בחברה לזרוע ההשקעות של ממשלת דובאי ולבנק הפרטי הגדול בגרמניה. כל אחד מהם קיבל 3%.



הנפקה בבורסה היא צעד חשוב עבור GLG, שעברה מפוקפק. פיליפ ג'ברה, שותפו לשעבר של גוטסמן בחברה, נקנס בתחילת השנה שעברה בסכום שיא של 750 אלף ליש"ט (1.48 מיליון דולר) על ידי רשות ני"ע בבריטניה (FSA) בגין ניצול לרעה של השוק והפרת כללי המסחר בשוק במסגרת עסקה באג"ח של סומיטומו מיטסוי פייננשל היפאני בשנת 2003.



חקירת FSA העלתה כי ג'ברה סחר לפי מידע שקיבל מבנק ההשקעות גולדמן סאקס על עסקה של בנק סומיטומו מיטסוי פייננשל גרופ היפאני. ג'ברה עירער על ההחלטה, אולם בהמשך ביטל את הערעור, ובקיץ שעבר עזב את GLG. במקרה אחר, העלתה חקירה של רשות ני"ע בצרפת (AMF) כי ג'ברה מכר מניות של חברת אלקטל בשנת 2002 לאחר שהוזהר על ידי דויטשה בנק לגבי כוונת ענקית ציוד התקשורת להודיע על הנפקת אג"ח להמרה.



אתמול דווח כי ג'ברה גייס קרוב לשלושה מיליארד דולר לקרן גידור חדשה שהקים בשווייץ - וכמחצית מהסכום הגיע מלקוחות לשעבר של ג'ברה ב-GLG. כך לדברי מקורבים לקרן ג'ברה קפיטל, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. "ככל שהדבר נוגע אלי, הוא לא קיים, ואינני רוצה להגיב בעניין", אמר בתגובה גוטסמן.



על רקע התגברות התחרות בקרב קרנות הגידור, כמה מהחברות הפרטיות הללו מוכנות לוותר על החשאיות שלהן לטובת הגדלת מאגר הלקוחות והאפשרות להבטיח מקור מימון קבוע מהשווקים הציבוריים במקום להסתמך רק על משקיעים פרטיים. קרן הגידור האמריקאית פורטרס אינווסטמנט גרופ סללה את הדרך לאחרות בהנפקה ראשונה לציבור השנה. קרן ההשקעה הפרטית בלקסטון ביצעה הנפקה ראשונה לציבור ביום שישי.