חברת אסים, שבשליטת גולדן פוינט של אביחי סטולרו ומישאלה שולמן (כ-27%), הוציאה בחודש מאי דרך חברת עורכי הדין שמעונוב (27%), משלחת של 40 אנליסטים לבולגריה.
מטרת חברי המשלחת היתה להתרשם מפעילות החברה רגע לפני הנפקה מתוכננת לגיוס של 65 מיליון שקל באיגרות חוב (70 מיליון שקל ערך נקוב) בחודש יוני.
היום נראה כי לא היה די בנסיעה זו בכדי להלהיב את המשקיעים המוסדיים ששלחו את האנליסטים לטיול לבולגריה.
בדף הפצה למשקיעים המוסדיים נכתב כי החברה מבקשת להרחיב את סדרת האג"ח הקיימת ב-70 מיליון שקל ערך נקוב, השקולים להיקף כספי של כ-65 מיליון שקל.
במרבית ההנפקות משיגים במכרז המוסדי התחייבות לכ-80% מהיקף גיוס זה - המקסימום המותר על פי הרשות לניירות ערך. אסים הבטיחה גיוס של כ-65% בלבד, כלומר הזמנות בהיקף כספי של כ-42 מיליון שקל.
אסים הודיעה על הרחבת פעילותה הנדל"נית ברומניה בתחילת מאי. אסים נדל"ן, החברה הבת של , רכשה שתי חטיבות קרקע ליד בוקרשט.
אסים נדל"ן בוחנת את הרחבת פעילותה הנוכחית בבולגריה וכן השקעות נדל"ן במדינות נוספות באירופה. זאת, בנוסף לפעילותה ברומניה.
מניות אסים, שהיתה שלד בורסאי ריק מפעילות ב-2006, עלו מאז תחילת השנה ב-58%. שווי החברה בשוק כעת הוא כ-58 מיליון שקל. על בעלי העניין בחברה נמנות גם קופות הגמל והקרנות של אקסלנס.
אסים מסרה בתגובה כי "החברה בחרה להגדיל את סדרת האג"ח הקיימת עד 60 מיליון שקל ערך נקוב של איגרות חוב נוספות, כך שבסך הכל תגדל הסדרה ל-110 מיליון שקל. יחד עם הנפקת הזכויות הצפויה בהנחה של ניצול מלא, יגדלו האמצעים הנזילים של החברה למעל ל-70 מיליון שקל".
משלחת האנליסטים לבולגריה לא עזרה לסטולרו: לא הבטיח 80% ממשקיעים מוסדיים במכרז המוסדי בהנפקת אג"ח
שרון שפורר
28.6.2007 / 15:24