המשקיעים המוסדיים עטו על האג"ח של עזריאלי: הגדיל את היקף הגיוס באג"ח לסופר גז ב-200 מיליון שקל

חברת סופרגז שבשליטת חברת גרנית הכרמל של דוד עזריאלי הגדילה את היקף הגיוס באג"ח ממשקיעים מוסדיים ב-50% ל-600 מיליון שקל. זאת, במקום 400 מיליון שקל שתיכננה לגייס בתחילה. בתוך 3 חודשים, גייס עזריאלי 1.3 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים בהנפקות פרטיות. אג"ח של סופרגז דורגו בדירוג Aa 1 על ידי חברת מדרוג. שיעור הריבית במכרז נקבע על על 4.9%.



ההנפקה של סופר גז בוצעה באמצעות הקמת חברה בת ייעודית - בבעלות מלאה של סופרגז - שתרכז את פעילות הגז הביתית וחלק מפעילות הגז המסחרית של סופרגז לשיווק גז במיכלים. תמורת ההנפקה, תשמש החברה לפירעון אשראי בנקאי והלוואות שקיבלה סופרגז מהחברה וכן למימון פעילותה השוטפת של הקבוצה ולהרחבת פעילותה.



עמי סגיס, מנכ"ל גרנית הכרמל ויו"ר דירקטוריון סופרגז, אומר כי "הכספים שגויסו יאפשרו לקבוצה לגוון את מבנה החוב שלה ולממן, בין היתר, הרחבת פעילויות קיימות ואיתור הזדמנויות עסקיות חדשות בארץ ובחו"ל בכל תחומי פעילותה העיקריים, וכן המשך בחינת הכניסה לתחום התשתיות והחלוקה של הגז הטבעי בישראל".



עוד הוסיף כי "בכוונת הקבוצה להשתתף במכרז לרכישת אחזקותיה של פי גלילות בחברת מגל מפעלי גז ונפט לישראל, שהינה בעלת מערכת צינורות תת קרקעיים להולכת גז לבתי מגורים ועסקים באזור ערד".



הגיוס הנוכחי מצטרף לגיוס של כ-715 מיליון שקל שביצעה חברת קנית בחודש מארס עבור בניית המגדל המרובע בשלישית מגדלי עזריאלי. גם אז הגדיל עזריאלי את היקף הגיוס ובכ-115 מיליון שקל בעקבות ביקושי יתר שקיבל מהמשקיעים המוסדיים.



הגיוס הראשון התבצע פחות מחצי שנה לאחר שחברת קנית שבשליטת דוד עזריאלי רכשה את השליטה בחברת גרנית לפי שווי חברה של 275 מיליון דולר. היתה זו פרמיה של כ-30% על מחיר השוק אז, פרמיה שהצטמצמה לגמרי לפי מחירה של גרנית כיום בשוק - כ-1.4 מיליארד שקל.



אחזקות גרנית כוללות בעלות מלאה בחברת סונול, חברת האנרגיה השלישית בגודלה בישראל ומפעילה 209 תחנות תדלוק ציבוריות, ובעלות מלאה בסופרגז, המשווקת גז לשימוש ביתי ומחזורה הכספי המוערך הוא 400 מיליון שקל לשנה. הרווח התפעולי התזרימי של סופרגז (ebitda) עומד על 54 מיליון שקל לשנה.



גרנית מחזיקה גם בשליטה (84%) בטמבור הציבורית ובטמבור אקולוגיה (GES) שעוסקת בהתפלת מים ובטיפול במי שפכים. טמבור אקולוגיה מחזיקה ב-26.5% ממניותיה של חברת דרך הים התפלה שעומדת להשלים את הקמת מתקן ההתפלה בחוף פלמחים, וב-13.2% ממניותיה של פי גלילות שמחזיקה בזכויות לנדל"ן במסוף הגז בפי גלילות. עם זאת, היא חייבת סכום של 250 מיליון שקל לבנקים.