חברת , מקבוצת שבשליטת נוחי דנקנר, השלימה בסוף השבוע את הנפקת איגרות החוב לציבור, באמצעות תשקיף מדף שפרסמה החברה ב-15 במאי השנה. החברה גייסה על ידי הרחבת סדרות איגרות החוב ג' ו-ד' כ-900 מיליון שקל.
באמצעות הרחבת סדרה ג' גייסה נכסים ובניין כ-500 מיליון שקל. אגרות החוב בסדרה זו נושאות תשואה של כ-4.1% ובעלות משך חיים ממוצע של 5.5 שנים. באמצעות הרחבת סדרה ד' גייסה נכסים ובניין כ-400 מיליון שקל. אגרות החוב בסדרה זו נושאות תשואה של כ-4.8% ובעלות משך חיים ממוצע של 11.5 שנים.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים אשר כלל את כלל פיננסים חיתום, אפסילון חיתום והנפקות, הראל חיתום והנפקות, אקסלנס נשואה חיתום ומגדל חיתום. חלק מההון שגייסה החברה מיועד להקמת מיזם נדל"ן בלאס וגאס, ארה"ב, ביחד עם קבוצת אלעד של יצחק תשובה.
נכסים ובנין גייסה 900 מיליון שקל אשר מיועדים בעיקר להרחבת הפעילות בלאס וגאס
מיכאל רוכוורגר
1.7.2007 / 13:41