גוטסמן מתגמל: כל אחד מ-16 הסוחרים הבריטים בקרן GLG קיבל מניות בשווי של 25 מיליון דולר בהנפקה

קרן הגידור GLG פרטנרס, שבראשה עומד הישראלי נעם גוטסמן ואשר ביצעה בשבוע שעבר הנפקה בארה"ב לפי שווי שוק של 3.5 מיליארד דולר, העניקה ל-16 סוחריה הבכירים נתח של 11% בחברה לאחר ההנפקה, או מניות בשווי 25 מיליון דולר לכל סוחר. כך דיווח אתמול העיתון "סאנדיי טיימס".



GLG, אחת מקרנות הגידור הגדולות באירופה, המנהלת נכסים בשווי 20 מיליארד דולר, הקצתה 10 מיליון מניות נוספות של הקרן כדי לתגמל את שאר עובדי הקרן. "כל עובדי החברה ירוויחו מכך, ובכלל זה פקידת הקבלה", אמר גוטסמן.



GLG מכרה בשבוע שעבר במסגרת הנפקה נתח של 28% מהחברה לפרידום אקוויזישן הולדינגס. במסגרת המכירה קיבלו שלושת המנהלים הבכירים ב-GLG, בהם גוטסמן, 625 מיליון דולר. גוטסמן, אחד ממייסדי החברה וזה שתרם לשמה את האות G, ימונה ליושב ראש. הוא ימשיך לכהן גם בתפקיד המנכ"ל, לצד עמנואל רומן לאחר שהחברה תתחיל להיסחר בבורסה.



פרידום אקוויזישן הולדינגס תשלם מיליארד דולר לבעלי המניות של GLG, הכוללים את ליהמן ברדרס (15%) ואת צוות ההנהלה שבו חברים גוטסמן, רומן ופייר לגרנג' (62.5%).



פרידום היא חברת בלנק צ'ק (חברה ללא פעילות), המגייסת כסף לצורך רכישות על סמך אמון המשקיעים בהנהלה. החברה נסחרת ב-AME. לאחר רכישת GLG הבריטית תחל החברה הממוזגת להיסחר ב-NYSE.



הנפקה בבורסה היא צעד חשוב עבור GLG, שעברה מוכתם. פיליפ ג'ברה, שותפו לשעבר של גוטסמן בחברה, נקנס בתחילת 2006 בסכום שיא של 750 אלף ליש"ט (1.48 מיליון דולר) על ידי רשות ני"ע בבריטניה (FSA). הקנס הוטל עליו בגין ניצול לרעה של השוק והפרת כללי המסחר בעסקת אג"ח של בנק סומיטומו מיטסוי פייננשל היפאני, שהתבצעה ב-2003.



חקירת FSA העלתה כי ג'ברה סחר לפי מידע שקיבל מבנק ההשקעות גולדמן סאקס. ג'ברה עירער על ההחלטה, אך ביטל את הערעור, ובקיץ שעבר עזב את GLG. במקרה אחר, העלתה חקירה של רשות ני"ע בצרפת (AMF) כי ג'ברה מכר ב-2002 מניות של חברת אלקטל לאחר שהוזהר על ידי דויטשה בנק לגבי כוונתה של ענקית ציוד התקשורת להודיע על הנפקת אג"ח להמרה.



בשבוע שעבר דווח כי ג'ברה גייס כמעט 3 מיליארד דולר לקרן גידור חדשה שהקים בשווייץ. כמחצית מהסכום הגיעה מלקוחות לשעבר של ג'ברה ב-- GLG כך אמרו לסוכנות הידיעות בלומברג מקורבים לקרן ג'ברה קפיטל. "ככל שהדבר נוגע אלי, הוא לא קיים, ואיני רוצה להגיב בעניין", אמר גוטסמן בתגובה.



על רקע התגברות התחרות בין קרנות הגידור, כמה מהחברות הפרטיות מוכנות לוותר על חשאיותן לטובת הגדלת מאגר הלקוחות שלהן, והאפשרות להבטיח מקור מימון קבוע מהשווקים הציבוריים במקום להסתמך על משקיעים פרטיים.