הושלמה בלונדון הנפקת עסקי הקזינו של יגאל זילכה. חברת QLI (לשעבר רסידו) שבשליטת זילכה הודיעה הבוקר בלונדון כי גייסה 67 מיליון יורו (90 מיליון דולר) לפי שווי של 438 מיליון יורו לפני הכסף. החברה תחל להיסחר לפי שווי של 505 מיליון יורו (687 מיליון דולר). בנוסף, מכרו בעלי המניות שחר המילניום ופרדי רובינסון מניות תמורת 44 מיליון יורו. חלקה של שחר המילניום הוא 35 מיליון יורו ורובינסון יקבל 9 מיליון יורו.
החברה, שבעלי מניותיה הגדולים הם ו שנסחרות בתל אביב, מפעילה ומנהלת שני בתי קזינו ביוון (ובהם לוטרקי) ואת קזינו פאלאס ברומניה. מחירה של תעודת פיקדון בהנפקה היה 14 דולר - באמצע הטווח שנתנה החברה לפני כשבועיים. המנכ"ל דרור מיזרץ ציין כי מחיר ההנפקה נקבע באמצע הטווח למרות שהיה ביקוש יתר גם בגבול העליון של הטווח.
לקראת ההנפקה קיבלו בכירים ב-QLI אופציות (2.5% מהון המניות) לפי מחיר מימוש השווה ל-80% ממחיר המניה בהנפקה. האופציות יהיו ניתנות למימוש החל בדצמבר 2008 על פני חמש שנים. את ההטבה הגדולה ביותר מקבל סמנכ"ל הכספים ומנהל הפיתוח העסקי, אפי עבודי (39), שהצטרף לחברה ב-99'. הוא יקבל 1.1% מהמניות. האופציות של עבודי שוות כעת כ-6.5 מיליון שקל.
בנוסף, קיבלו אופציות מיזרץ (בשווי 5 מיליון שקל), מנהל הכספים אבי חליפה (בשווי 1.7 מיליון שקל), היועצת המשפטית שגית אמיתי-אלטשולר (בשווי 1.3 מיליון שקל) ומזכירה בכירה (בשווי 400 אלף שקל). גם זילכה קיבל הקצאה (3%) בתנאי הבשלה דומים, אבל במקרה שלו מחיר המימוש שווה למחיר ההנפקה.
במארס מכרה מילומור שבשליטת פרדי רובינסון את אחזקותיה בשחר המילניום (46%) לקווינקו לפי מחיר המניות כפי שייקבע בהנפקה, בניכוי 15%. עם זאת, רובינסון נותר בעל מניות אחרי שהוא ושותפיו - זילכה ושמואל הירשברג - קיבלו הקצאה של 20% כשמכרו את הקזינו ברומניה לחברה.
רווח ההון שתרשום קווינקו (בהנחת מימוש האופציה שניתנה לחתם) יהיה בסך של כ-180 מיליוני שקל. שחר המילניום תרשום רווח הון (בהנחת מימוש אופציית החתם) של 230 מיליון שקל.
לאחר השלמת ההנפקה והמכירה ובהנחת מימוש האופציה שניתנה לחתם יחזיקו קווינקו ושחר המילניום באופן ישיר בכ-34.7% אחוז ובכ-27.7% אחוז ממניות QLI בהתאמה.
יגאל זילכה השלים בלונדון את הנפקת עסקי הקזינו לפי שווי של 600 מיליון דולר
אפרת נוימן
3.7.2007 / 11:11