קרן ההשקעות הפרטיות בלקסטון רכשה אמש את רשת מלונות הילטון ב-26 מיליארד דולר, או 47.50 דולר למניה. המחיר היה גבוה ב-40% ממחיר הסגירה של המניות ביום שני. עסקה זו, הכוללת 7.5 מיליארד דולר בחובות, היא הרכישה הגדולה ביותר של בלקסטון מאז רכשה את חברת הנדל"ן אקוויטי אופיס פרופרטיס בפברואר.
בפני בלקסטון עמדה האפשרות להשתמש במניותיה בתור אמצעי תשלום בעסקה, שכן יצאה להנפקה ראשונה לציבור לפני כשבוע, אולם לדבריה תשלם במזומן על העסקה.
הילטון, חברה ידועה שבבעלותה מלונות מפורסמים כמו ואלדורף-אסטוריה, נסחרה בבורסות במשך יותר מחמישה עשורים. מניותיה החלו לעלות ביום שני בערב וביום שלישי נסגרו בעלייה של 6.4%, ביום של מסחר מקוצר לקראת חגיגות ה-4 ביולי. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2007, ואושרה על ידי דירקטוריון הילטון ביום שלישי.
הילטון הודיעה על תוכניות להתרחבות בינלאומית משמעותית, מהלך שהתאפשר לה באמצעות רכישה שביצעה לפני שנתיים על הזכויות למותג הילטון בעולם כולו. במהלך השנים האחרונות הורחבו עסקי הזכיינות של הילטון, והיא רכשה חברות כמו פרומון הוטל.
"יש לנו הזדמנויות צמיחה עצומות בארה"ב ובעולם", אמר סטיבן בולנבאך, יו"ר משותף ומנכ"ל הילטון, שהכריז על פרישתו עוד לפני חתימת העסקה עם בלקסטון.
רשת הילטון הוקמה ב-1919 על ידי קונרד הילטון, סב-סבה של הידוענית האמריקאית פאריס הילטון. סבה של הילטון, בארון הילטון, מחזיק בבעלות על 5.3% ממניות הילטון. אחיו המנוח קונרד, המכונה ניקי, היה בעלה הראשון של השחקנית אליזבת טיילור.
במהלך שלוש השנים האחרונות השקיעה בלקסטון כ-15 מיליארד דולר בחברות מלונאות. עם סגירת העסקה עם הילטון יהיו בבעלות בלקסטון, או תחת ניהולה ולחילופין זכיינותה, הזכויות ל-3,700 מלונות - שבהם 600 אלף חדרים.
רשתות אחרות שבבעלות בלקסטון כוללות את לה קווינטה אינס, בוקה ראטון ריזורט אנד קלאב ואחרים. באפריל מכרה בלקסטון את אקסטנדד סטיי הוטלס, רשת מלונות זולים, ב-8 מיליארד דולר.
בלקסטון מתכננת להשקיע בהילטון, למזג את מותגי הרשת - הכוללים את דאבלטרי, אמבאסי סוויטס והמפטון אינס, בנוסף להילטון.
בלקסטון מנהלת נכסים בשווי של 88 מיליארד דולר, לפי נתוני התשקיף שלה. הנכסים כוללים נדל"ן, מניות של חברות פרטיות, קרנות של קרנות גידור, קרנות נאמנות סגורות ועוד. הצמיחה בנכסיה היתה מהירה - בשנת 2001 ניהלה רק 14. מיליארד דולר. בהנפקה גייסה החברה 4.1 מיליארד דולר, ונהפכה לחברת ההשקעות החלופיות השנייה הנסחרת בציבור בארה"ב, לאחר פורטרס אינווסטמנטס.
בלקסטון רכשה רשת הילטון ב-26 מיליארד ד'
רויטרס
4.7.2007 / 8:07