הצלחה מסחררת להנפקה פרטית של ארזים: בין המזמינים - ישראל מקוב ודלק נדל"ן של יצחק תשובה

חברת גייסה בשבוע שעבר 200 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח ממשקיעים מוסדיים ופרטיים. רשימת המשתתפים בהנפקה ארוכה, כשהמזמינה הגדולה בהנפקה היא קבוצת כלל שהזמינה 40 מיליון שקל - 20 מיליון שקל הוזמנו על ידי קרנות הנאמנות של כלל פיננסים ועוד 20 מיליון שקל לעמיתים של חברת הביטוח.



אקסלנס נשואה הזמינה גם היא חבילה גדולה לקופות הגמל וכמוה גם הפוליסות המשתתפות של הפניקס, קופות הגמל של דש, בית ההשקעות קבוצת הראל, ועוד רשימה ארוכה.



משקיע מוסדי בולט נוסף בהנפקה הוא חברת מקבוצת דלק של יצחק תשובה, שהזמינה מיליון שקל, המועצה להסדר הספורט שהזמינה 3 מיליון שקל, קרן קיסריה עם הזמנה של 2 מיליון שקל, קופות הגמל של תעשייה אווירית, קופות התגמולים של האוניברסיטה העברית וקרן הגמלאות של עורכי הדין בישראל.



נראה כי ההייפ בענף הנדל"ן אינו פוסח על איש. בין המשקיעים הפרטיים בהנפקה נמנה גם ישראל מקוב, מנכ"ל טבע לשעבר ויו"ר גיוון אימג'ינג היום. מקוב הזמין אג"ח של ארזים, שבשליטת מאיר גורביץ, ב-200 אלף שקל.



ארזים, המנוהלת על ידי טלי ירון אלדר, התחייבה לרשום את איגרות החוב, בנות מח"מ של 6 שנים ומדורגות ב-A פלוס על ידי מעלות למסחר, בתוך חצי שנה על בסיס דו"חות הרבעון השלישי של 2007. עד לרישום למסחר הן ישאו ריבית של 5% ועם רישומן תופחת הריבית ב-0.75%.



מניית חברת הנדל"ן, הנכללת במדד תל אביב 100, עלתה מתחילת השנה ב-32%, אחרי עלייה של 17% ב-2006 - תשואה משמעותית על מדד הנדל"ן באותה השנה. שווי השוק שלה חצה לאחרונה את רף המיליארד שקל.



בחודש יוני הודיעה החברה על חעסקות גדולות באירופה. באחת מהן חתמה על חוזה לרכישת ששה נכסים המשמשים כמפעלי מזון ברחבי בריטניה, בהם מועסקים כ-4,000 עובדים. היקף העסקה נאמד ב-362 מיליון שקל, ובעסקה נוספת רכשה 50% מנכסים הכוללים כ-2680 דירות למגורים בגרמניה, תמורת 103 מיליון יורו.



טלי ירון אלדר אמרה במועד העסקה האחרונה כי ארזים ממשיכה בימים אלו לבחון עסקות בהיקפים הולכים וגדלים, גם במדינות מערביות נוספות, ביניהן צפון אמריקה.