הנסיך הסעודי בן טלאל רוצה לקחת חלק בקדחת ההנפקות: מעוניין להנפיק את קינגדום לפי שווי של 17.6 מיליארד דולר

קינגדום הולדינג, חברת ההשקעות של הנסיך הסעודי אל-וליד בן טלאל, מתכוונת להנפיק מניות לציבור הסעודקינגדום הולדינג, חברת ההשקעות של הנסיך הסעודי אל-וליד בן טלאל, מתכוונת להנפיק מניות לציבור הסעודי, לפי שווי של כ-17.6 מיליארד דולר. כך מסרו שני מקורבים לחברה לסוכנות הידיעות בלומברג, לפי שווי של כ-17.6 מיליארד דולר. כך מסרו שני מקורבים לחברה לסוכנות הידיעות בלומברג.



קינגדום תנפיק מניות בטווח של 10.5-10.25 ריאל (2.73-2.8 דולר), לאחר שהביקוש למניות בקרב מנהלי כספים היה כפול ממספר המניות המוצעות, לדברי אותם מקורות. המניות עשויות לצאת להנפקה לאנשים פרטיים כבר ב-7 ביולי, לדבריהם.



בן-טלאל, המדורג על ידי מגזין "פורבס" כאדם ה-13 בעושרו בעולם, יוצא להנפקה בעקבות הנפקת חברת ההשתלטות בלקסטון, שגייסה 4.13 מיליארד דולר בהנפקתה ביוני, ואיפשרה למייסדים סטיבן שוורצמן ופיטר פיטרסון לשלשל לכיסם 2.4 מיליארד דולר במשותף. הידיעה מגיעה גם בעקבות הודעתה של חברת ההשתלטות KKR על כוונתה לצאת להנפקה בסך 1.25 מיליארד דולר.



עם זאת, בן טלאל, שהונו מוערך בכ-25 מיליארד דולר, צבר את הונו באמצעות השקעה במותגים שערכם נמוך יחסית, בדומה לוורן באפט, ופחות כמו חברות ההשתלטות בלקסטון ו-KKR.



נכסיה של קינגדום כוללים נתח של 4% בענקית הפיננסים סיטי (לשעבר סיטיגרופ), 22% ברשת המלונות "ארבע העונות", 3.75% בענקית המדיה ניוז קורפ, ו-17.3% ביורודיסני. בפברואר 2006 אמר בן טלאל כי בכוונתו למכור לפחות 30% מקינגדום, על מנת ליהנות מ"גישה טובה יותר" לשוקי אג"ח ומניות.



אך הבורסה הסעודית רשמה בשנה האחרונה תוצאות מאכזבות ביותר - מדד טדאוול הסעודי צנח ב-47% בשנה שהסתיימה ב-30 ביוני, המדד בעל הביצועים השליליים ביותר מבין מדדי המניות אחריהם עוקבת בלומברג.



קינגדום הודיעה ב-18 ביוני כי תנפיק 5% ממניותיה, לאחר שמשרד המסחר של סעודיה אישר לה להפוך לחברה בע"מ. לאחר מכירת 5% מאחזקותיו בחברה, יוותרו בידי הנסיך 93.5% מקינגדום. לשני ילדיו - הנסיך חאלד והנסיכה רים - 0.5% מהחברה.



עמאד מנצור, ראש מחלקת בנקאות ההשקעות של החברה שמנהלת את ההנפקה - סמבה פייננשל גרופ - סירב למסור תגובה לבלומברג. את דוברת קינגדום הולדינג לא ניתן היה להשיג.



בן טלאל, אחיינו של מלך סעודיה עבדאללה, החל להשקיע לאחר שסיים את לימודיו במכללת מנלו בקליפורניה ב-1979. כעבור שנה, קיבל הלוואה בסך 300 אלף דולר מבנק סעודי-אמריקן, שהיה בבעלות סיטיקורפ, לפי הביוגרפיה הרשמית שלו.



ב-1991 השקיע 590 מיליון דולר בסיטיקורפ (גלגול קודם של סיטי), שהיתה זקוקה להזרמת כספים, על רקע הפסדים בדרום אמריקה וצניחה במחירי הנדל"ן בארה"ב. כיום שוות אחזקותיו של בן טלאל בסיטי יותר מ-10 מיליארד דולר.



קינגדום אמרה כי התשואה הממוצעת שלה על השקעותיה ב-16 השנים האחרונות היא 20%, ובכך היא עולה על המדדים העולמיים של מורגן סטנלי וסטנדרד אנד פור'ס.



רשות ניירות הערך הסעודית צריכה לאשר את הנפקת המניות לציבור, לדברי המקורות לבלומברג. 315 מיליון המניות שיונפקו ככל הנראה יחולקו שווה בשווה בין משקיעים מוסדיים לפרטיים, לפי התשקיף. באם משקיעים פרטיים יביעו עניין רב בהנפקה, ייתכן כי תוגדל ההנפקה בכ-15%. אם לא, תוגדל ההקצאה למשקיעים מוסדיים.