חברת פלאזה סנטרס מקבוצת (68%) השלימה גיוס של 305 מיליון שקל בהנפקה פרטית ראשונה בישראל של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים. מאלביט הדמיה נמסר כי היקף הביקוש בהנפקה היה גבוה בקרוב ל-50% מסך הגיוס המוצע והסתכם ב-435 מיליון שקל.
פלאזה סנטרס הנפיקה למשקיעים אג"ח רגילות צמודות מדד ל-10 שנים בריבית שנתית של 4.5%. הריבית על האג"ח תשלום מדי שישה חודשים ואילו החזרי הקרן ישולמו אחת לשנה, החל מסוף 2010. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום, אפסילון חיתום, מנורה חיתום ומגדל חיתום.
איגרות החוב שהונפקו דורגו A+\Positive (דירוג בינוני-גבוה) על-ידי חברת מעלות. עד לרישום איגרות החוב למסחר בבורסה בתל אביב, תשולם למשקיעים תוספת ריבית של כ- 0.5%, כפיצוי לתקופת היותן לא סחירות.
שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה, ציין כי "ההנפקה מציגה את האמון והביטחון אשר ניתן על ידי המשקיעים המוסדיים בהנהלת החברה וביכולות הייזום והבנייה של קבוצת אלביט".
רן שטרקמן, נשיא ומנכ"ל פלאזה סנטרס, הדגיש כי הגיוס יספק לחברה "גמישות פיננסית משמעותית וישמש לגיוון תיק הנכסים של החברה באמצעות הקמת מרכזי בידור וסחר איכותיים ופרויקטים מעורבים נוספים במזרח אירופה ובהודו".
פלאזה סנטרס פעילה בתחום הייזום לנכסים מניבים - בעיקר מרכזים מסחריים - במדינות מרכז מזרח אירופה, כשבאחרונה גם הורחבה הפעילות להודו. לפני 8 חודשים גייסה החברה 320 מיליון דולר בהנפקה ראשונה של מניות לציבור בבורסת לונדון. מאז ההנפקה הוסיפה מנייתה כ-14% לערכה.
פלאזה סנטרס השלימה גיוס של 305 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים בישראל
עומרי כהן
5.7.2007 / 16:33