אלי פפושדו מעוניין גם בשוק המקומי: פנה לקבל הצעות ממשקיעים מוסדיים בהנפקת פארק פלאזה בלונדון

אלי פפושדו מעוניין לבצע גיוס לרשת בתי המלון שלו גם בשוק המקומי. ל-TheMarker נודע כי פפושדו פנה לקבל הצעות ממשקיעים מוסדיים בהנפקת פארק פלאזה הוטלס בבורסה המשנית (ה-AIM) בלונדון.



החתם הראשי בהנפקה הוא מורגן סטנלי. החתם הישראלי שמנהל את ההפצה הוא כלל חיתום, המנוהלת על ידי צחי סולטן. ההנפקה צפויה להסתיים עד אמצע חודש יולי, כאשר המשקיעים המוסדיים בהנפקה יכולים להעביר הזמנות עד מחר (שני) בשעה 17:00 אחר הצהריים.



במסגרת ההנפקה תנסה החברה של פפושדו לגייס כ-100 מיליון ליש"ט, כאשר 20 מיליון ליש"ט מתוכם הובטחו על ידי גולדמן סאקס. פפושדו מתכנן למכור 17 מיליון מניות, שיהוו כ-40% מהון המניות לאחר ההנפקה, בטווח מחירים שצפוי לנוע בין 5.5 ליש"ט ל-6.7 ליש"ט. טווח מחירים זה משקף לחברה שווי של כ-500 מיליון דולר לפי המחיר הממוצע.



פארק פלאזה הוטלס מפעילה 24 בתי מלון ובהם 4,128 חדרים. המלונות ממוקמים בשבע מדינות באירופה ובישראל תחת המותג פארק פלאזה ו-art'otel. חמישה בתי מלון מתוך ה-24 שבבעלות החברה משותפים , שבשליטת מוטי זיסר. החברה מתכננת הקמה של 4 מלונות נוספים עד 2010.