שנה וחצי אחרי שבני גאון ומשפחת זבידה רכשו את השליטה בקבוצת אייס מקבוצת גד זאבי, מתכננים השניים אקזיט נאה. גאון אחזקות הודיעה היום על הנפקת הרשת בבורסה בתל אביב. מבנה ההנפקה והשווי טרם נקבעו.
על פי הערכות בשוק, הנפקת החברה מתוכננת לפי שווי של 250-200 מיליון שקל. אם אכן תצא ההנפקה לפועל לפי שווי זה, ירוויחו גאון וזבידה כמעט כפול מהשקעתם. בינואר 2006 השקיעה גאון 67 מיליון שקל, 49 מיליון שקל מתוכם במניות, והיתר בהלוואות בעלים תמורת 50% מהרשת.
קבוצת אייס כוללת 46 סניפים. הקבוצה כוללת את רשת חנויות עשה זאת בעצמך אייס, המונה 31 סניפים, ואת רשת אוטו דיפו למוצרים ואביזרי רכב, המונה 15 סניפים. כ-80% מהכנסות הרשת מגיעים מתחום מוצרי הבית ו-14% מגיעים מתחום מוצרי הרכב.
בשנה וחצי האחרונות נהנתה החברה מצמיחה משמעותית מזו שליוותה אותה קודם. את שנת 2006 סיימה החברה עם הכנסות של 643.8 מיליון שקל - צמיחה של 11% לעומת שנת 2005. החברה צמחה בכ-2% בלבד ב-2005 לעומת 2004.
הרווח התפעולי של הרשת עלה ב-2006 ל-23.8 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 13.1 מיליון שקל ב-2005. הרווח הנקי בשנה שעבר הסתכם בכ-21.1 מיליון שקל, כמעט פי שבע מהרווח בשנת 2005. תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ייצר כ-25 מיליון שקל ב-2006.
הצמיחה נמשכה גם לתוך שנת 2007, כאשר את הרבעון הראשון סיימה החברה עם רווח נקי של 4 מיליון שקל על הכנסות של 178.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 1.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2006.
יחד עם זאת, לחברה גירעון של 23 מיליון שקל בהון העצמי נכון לתום הרבעון הראשון של 2007, לאחר שהחברה חילקה דיווידנד של 14 מיליון שקל ברבעון. גירעון זה עומד לעומת גירעון של 10 מיליון שקל בסוף 2006.
הנפקת הרשת תייטיב גם עם בכירי החברה: הדירקטוריון של קבוצת אייס החליט במרץ 2007 להעניק אופציות בשיעור של 5% מהחברה לבכירים.
אייס פעילה כיום רק בארץ, אך היא מנהלת מגעים לכניסה לחו"ל. לאחרונה התקשרה הרשת במזכר הבנות עם חברת אחזקות מהגדולות בטורקיה, לבחינת אפשרות להקמה משותפת של רשת חנויות אייס בטורקיה.
כמו כן, יצרה הקבוצה קשר עם גוף עסקי בגיאורגיה (גרוזיה) על מנת לבחון את פתיחת רשת חנויות אוטו דיפו במדינה זו ובמדינות נוספות. לדברי קובי מויסה, מנכ"ל הרשת, ההנפקה תאפשר לרשת להמשיך ולממש את אסטרטגיית הרשת להרחבת פעילותה לשווקים בינלאומיים נוספים.
קבוצת גאון רושמת פעילות רבה יחסית בחודשים האחרונים. הנפקת הרשת מגיעה קצת יותר מחודש לאחר שגאון הנפיקה את חברת האחזקות. מאז ההנפקה עלתה מנית החברה בכ-6%.
הסיבוב של גאון וזבידה באייס: על פי ההערכות מתכננים השניים להנפיק את הרשת לפי שווי של 250-200 מיליון שקל
נתן שבע
9.7.2007 / 13:58