הנפקת חטיבת הברוקראז' של ענקית קרנות הגידור מאן גרופ יוצאת לדרך: MF גלובל תגייס השבוע 3.7 מיליארד דולר

מאן גרופ (סימול EMG.L) הבריטית, חברת ניהול קרנות הגידור הבורסאית הגדולה בעולם המנהלת נכסים בהיקף של 67 מיליארד דולר, צפויה לבצע השבוע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של חטיבת הברוקראז' האמריקאית שלה. זאת, במה שעשוי להיות ה-IPO הגדול ביותר השנה בארה"ב.



החטיבה, MF גלובל, צפויה לגייס קרוב ל-3.7 מיליארד דולר ממכירת 97.38 מיליון מניות, בהנחה שההנפקה תתבצע לפי מחיר של 37.5 דולר למניה. טווח מחירי היעד של ההנפקה הוא 39-36 דולר. MF גלובל עתידה להיסחר בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול MF.



קרן ההשתלטות בלקסטון גייסה בחודש שעבר 4.13 מיליארד דולר בהנפקה לראשונה לציבור בניו יורק - ה-IPO הגדול ביותר זה חמש שנים בארה"ב ואחד מעשרת ההנפקות הראשונות הגדולות בתולדות ארה"ב. במידה ש-MF גלובל תגדיל את היקף המניות שיונפקו, או במידה שההנפקה תתומחר מעל לטווח מחירי היעד, עשויה הנפקתה להדיח את בלקסטון מתואר ה-IPO הגדול של השנה.



MF גלובל רשמה רווח נקי של 188 מיליון דולר על הכנסות של 5.7 מיליארד דולר בשנת הכספים שהסתיימה בסוף חודש מארס, לעומת רווח של כ-60 מיליון דולר על הכנסות של 2.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת.