חברת BSGR המרכזת את פעילות אוצרות הטבע של קבוצת בני שטיינמץ הודיעה כי בכוונתה לגייס בשוק המקומי כ-200 מיליון דולר. הגיוס הוא באמצעות הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. אגרות החוב דורגו על ידי מעלות בדירוג של Stable/A+. מדובר בשלב ראשון של גיוס בשוק המקומי כאשר, כפי שפורסם ב-TheMarker, בסך הכל מתכננת החברה לגייס 4 מיליארד שקל.
BSGR היא זרוע משאבי הטבע של קבוצת BSG, קבוצת השקעות פרטית בינלאומית הפועלת בענפי אוצרות טבע, נדל"ן, יהלומים ובשווקים הפיננסיים. BSGR מרכזת את פעילות המכרות והמתכות, האנרגיה וההנדסה של הקבוצה.
בתחום המכרות והמתכות הקבוצה פועלת באמצעות כמה חברות במגוון רחב של מחצבים כגון ניקל, קובלט, נחושת, פלדה ויהלומים, בפיזור גיאוגרפי נרחב. היא מחזיקה בחברת המכרות ניקנור שנסחרת בלונדון ובחברת קוניקו שהודיעה על הנפקה צפויה בלונדון במהלך השבועות הקרובים. בתחום האנרגיה היא פועלת באמצעות בייטמן ליטווין שנסחרת בלונדון ובתחום שירותי ההנדסה לתעשיית המחצבים היא פועלת באמצעות בייטמן הנדסה שאף היא נסחרת בלונדון.
לפי ההודעה, פורטפוליו החברות של BSGR כולל מספר רב של חברות ציבוריות ופרטיות, כאשר שווי השוק של אחזקותיה הסחירות הינו כ-7.3 מיליארד דולר. מזה, חלק החברה הוא כ-2.8 מיליארד דולר. ההון העצמי של החברה (מאוחד) נכון למארס 2007 הוא מעל מיליארד דולר. החברה פועלת כיום ללא מינוף.
את גיוס איגרות החוב תרכז חברת החיתום פועלים אי. בי. אי.
חברת BSGR של בני שטיינמץ מאשרת את הפרסום ב-TheMarker: תגייס 200 מיליון דולר בשוק המקומי
אפרת נוימן
16.7.2007 / 15:57