המכרז למכירת השליטה בבנק לאומי יוצא לדרך: משרד האוצר, בתיאום עם נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים פרסם הבוקר מכרז בו הוא פונה לכמה מן הבנקים הנמצאים בקשר עסקי עם ישראל בבקשה לאתר רוכש פוטנציאלי ללאומי.
באוצר מעדיפים למצוא גוף בינלאומי שירכוש את גרעין השליטה בבנק, על פני מכירתו למשקיע מקומי. לצורך המכרז, יבנו בבנק ישראל מסלול "עוקף סרברוס", באמצעות הגדרת רק 15% ממניות בנק לאומי כגרעין שליטה במקום 20% עד כה. קרנות סרברוס-גבריאל זכו במכרז הראשון שערכה המדינה על מניות גרעין השליטה של לאומי ב-2005. מיד לאחר המכרז רכשו המשקיעים הזרים 9.99% ממניות הבנק, וקיבלו אופציה לרכוש 10.01% בכדי להגיע לאחזקה של 20% הנחוצה לשליטה בבנק. האופציה פקעה ב-24 במאי כיוון שהקרנות לא הספיקו לקבל את האישור המיוחל ופניית הקרנות לקבלת ההארכה נדחו. בינתיים על סרברוס להישאר עם אחזקה של מ-4.99% בלבד.
המטרה היא לאפשר לגוף כלשהו לאסוף 4.99% ממניות הבנק בבורסה ואז לרכוש בבת אחת את יתרת אחזקות המדינה בבנק המהוות 10.01%. בהמשך, תחזור התקנה הרגילה והגוף המשתלט ירכוש 5% נוספים.
באוצר מעוניינים מטבע הדברים במשקיע אסטרטגי, כלומר כזה שמעוניין להישאר בבנק לטווח ארוך ולא במשקיע פיננסי שמטרתו "לעשות סיבוב" - להפיק רווח מהיר מהבנק ולמכור את אחזקתו. זוהי אחת הסיבות שהבנק שיאתר משקיע פוטנציאלי יזכה בעמלה רק במידה ומדובר במשקיע מסוג זה.
המכרז על בנק לאומי - טייק 2
טל לוי ורם דגן
17.7.2007 / 11:55