הקיבוצים ולבייב לחצו וקבוצת אלון בדרך לגייס מאות מיליוני דולרים בהנפקה לפי שווי של כ-2.5 מיליארד דולר

חברת אלון, שהיא חברה פרטית השולטת ברשת , דור אלון , עומדת, לראשונה בתולדותיה, בפני הנפקת מניות גדולה בניו יורק. אלון, שבשליטת שרגא בירן ודודי ויסמן (39%), ארגוני הקניות של הקיבוצים (34%) (26%), מתכננת לגייס מאות מיליוני דולרים בהנפקה לפי שווי של כ-2.5 מיליארד דולר. לאלון גם אחזקות משמעותיות פחות (40%), בקבוצת השליטה של חברת התפעול של כביש 6, דרך ארץ, וכן אחזקות ברשת פיצה האט (100%), ו-70% ברשת KFC. החברה גם רכשה לאחרונה את רשת המרכולים AM:PM תמורת 150 מיליון שקל.



אחזקתה של אפריקה ישראל בקבוצת אלון(26%) הפריעה לה עד כה להשקיע באנרגיה ופגעה בה בכך שקשרה את שתי הקבוצות כקבוצת לווים אחת - מגבלות אותן קבע בנק ישראל על מנת להקטין את הסיכון של המערכת הבנקאית בישראל. הנפקת קבוצת אלון בארה"ב לפי שווי 2.5 מיליארד דולר, שמתבצעת בין היתר בשל הלחץ של אפריקה, תאפשר לה להתנתק מאלון. הכוונה היא למכור את כל המניות בקבוצה ולייצר רווח הון של כ-600 מיליון דולר, שיכניס לאפריקה כסף נזיל שישמש להקמת פלטפורמה השקעה באנרגיה, כולל תחום האנרגיה החלופית.



הקיבוצים מצידם מעוניינים במזומנים שתפיק להם ההנפקה. ככל הנראה, הם ימשיכו להחזיק מניות גם לאחר ההנפקה.



שווי האחזקות של קבוצת אלון בשלושת החברות הציבורית מסתכם בסך של כ-2.1 מיליארד דולר, ממנו יש לנטרל את החוב של החברה שמסתכם בכ-1.75 מיליארד שקל. לאלון היה אשראי של 250 מיליון שקל מהמערכת הבנקאית ובינואר האחרון השלימה גיוס אג"ח מהמוסדיים בהיקף של 1.5 מיליארד שקל מהמוסדיים.



ככל הנראה, אלון מייעדת את התמורה מההנפקה להרחבת הפעילות בחו"ל - הן בפעילות האנרגיה והן בפעילות הקמעונאית. גיל אונגר, מנכ"ל רבוע כחול, ציין לפני מספר חודשים כי רבוע כחול בוחנת השקעות בישראל ובחו"ל כדי להאיץ את הצמיחה. אונגר אמר אז כי החברה בוחנת רכישת רשת מרכולים בארה"ב ולהערכתו, היא מסוגלת לרכוש חברה שהיקף פעילותה יגיע עד למחזור הכספי שלה.



אלון מסרה כי תגיב לדברים מחר.