חשש מקריסה בשוק הסאבפריים בארה"ב פוגע בביקוש להנפקות של מגזר הפיננסים

חששות המשקיעים מפני קריסה של שוק משכנתאות הסאבפריים - משכנתאות לוויים בעייתיים - בארה"ב, פוגעת בביקוש להנפקות ראשונות לציבור של חברות ממגזר הפיננסים, ובכלל זה הנפקות של חברות השקעה פרטית וקרנות גידור. יו"ר הבנק הפדרלי, בן ברננקי, העריך היום בנאומו בקונגרס כי המשבר בשוק הסאבפריים עלול להסב הפסדים של עד 100 מיליארד דולר. "הפסדי האשראי הקשור לשוק הסאבפריים נחשפו, והם ניכרים למדי", אמר ברננקי. "ההערכות נעות בין 50 מיליארד דולר ל-100 מיליארד דולר", הוסיף.



מאן גרופ (סימול EMG.L) הבריטית, חברת ניהול קרנות הגידור הבורסאית הגדולה בעולם המנהלת נכסים בהיקף של 67 מיליארד דולר, גייסה 2.92 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של חטיבת הברוקראז' האמריקאית שלה, MF גלובל (סימול MF). מאן מכרה 97.4 מיליון מניות לפי מחיר של 30 דולר למניה, וגייסה בכך כ-900 מיליון דולר פחות מהמתוכנן. טווח מחירי היעד של ההנפקה היה 39-36 דולר. מניית MF גלובל נופלת ב-8% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת ניו יורק (NYSE).



ת'רד פוינט (Third Point), חברת ההשקעות שבראשה עומד דניאל לואב ואשר מנהלת נכסים בסך 5.6 מיליארד דולר, גייסה היום 525 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור של קרן גידור שמניותיה ייסחרו בבורסת לונדון. עם זאת, היקף הגיוס היה נמוך באופן ניכר מיעד החברה לגייס 500 מיליון יורו (690 מיליון דולר).



ההנפקות המאכזבות של MF גלובל ות'רד פוינט באות לאחר שקרן ההשתלטות בלקסטון גייסה בחודש שעבר 4.13 מיליארד דולר בהנפקה לראשונה לציבור בניו יורק - ה-IPO הגדול ביותר זה חמש שנים בארה"ב ואחד מעשרת ההנפקות הראשונות הגדולות בתולדות ארה"ב. מניית בלקסטון אמנם זינקה ב-13% ביום המסחר הראשון, אולם מאז רשמה ירידות חדות, וכעת נסחרת המניה במחיר הנמוך ב-13% ממחיר הנפקתה.



קרן השתלטות אמריקאית אחרת, KKR, מתכננת לגייס עד 1.25 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור בהמשך השנה.