הפועלים שוקי הון יבצע השקעות ריאליות

היו"ר החדש של בנק הפועלים, דני דנקנר, ממשיך לשנות סדרי עולם בבנק: בנק הפועלים, שנמנע במשך שנים מהשקעות ריאליות, הודיע היום כי הוא מתכנן להשקיע בשלוש השנים הקרובות 250 מיליון דולר בקרנות השקעה פרטיות (פריווט אקוויטי).

ההשקעה תתבצע באמצעות החברה הבת של הבנק, פועלים שוקי הון, שתנהל את מדיניות ההשקעה של הבנק. כיום מנהלת פועלים שוקי הון כ-600 מיליון דולר בקרנות השקעה פרטיות, אולם רוב הכסף שמושקע כיום הוא של לקוחות הבנק. כעת מחליט הפועלים להשקיע בעצמו סכום משמעותי בקרנות השקעה פרטיות.

דנקנר אמר אתמול כי "תוכנית ההשקעה החדשה היא מנוע צמיחה חשוב וחיוני להמשך ההתפתחות הבינלאומית של הבנק". אחד מהיעדים שהציב דנקנר כשנכנס לתפקידו היה הפיכת פועלים שוקי הון לגוף דומיננטי יותר בקבוצת הפועלים. דנקנר מכהן במשך שנים כיו"ר פועלים שוקי הון.

בבנק הסבירו היום כי ההחלטה נובעת גם מרצון הבנק להשיג תשואות גבוהות. בבנק ציינו כי התשואה הממוצעת של קרנות השקעה פרטיות בעשור האחרון היתה 16% בשנה, ובמקרים של קרנות מוצלחות אף הגיעה התשואה ל-30%-25%. בנק הפועלים הכריז בתחילת השנה כי יעד התשואה השנתי שלו הוא 16%, וההשקעה בקרנות הפרטיות אמורה לסייע לו לעמוד ביעד הזה. במשך שנים נמנע הבנק מהשקעות כאלה, בעוד שהמתחרה הגדול, לאומי, אימץ מדיניות השקעות שכללה השקעות ריאליות בחברות ובקרנות השקעה פרטיות. כיום משקיע לאומי כ-100 מיליון דולר בקרנות השקעה פרטיות, כאשר כמו בהפועלים, ההשקעה של לאומי מתבצעת על ידי לאומי ושות' שוקי הון.

במקביל להשקעה שלו בקרנות, יפעל בנק הפועלים לגייס 750 מיליון דולר נוספים מהלקוחות שלו, בקרנות בהן ישקיע. בנוסף לשיווק קרנות השקעה של מנהלי השקעות גדולים בחו"ל, מתכוונים בבנק הפועלים להקים קרנות משותפות עם חלק מהמנהלים האלה, בהן יהיה הבנק מעורב באופן ישיר בניהול ההשקעות של הקרן. בכל מקרה, ההשקעה של הבנק בכל קרן לא תהיה גבוהה תגדל מעל 20% מגודל הקרן בהתאם לחוק שאינו שלא מאפשר לבנקים לבצע השקעה ריאליות של יותר מ-20% משווי החברה או הקרן שבה הבנק משקיע.