דלק תקיים היום את הנפקתה כמתוכנן; היקף ההנפקה צומצם ושווי החברה הופחת

בעקבות ההתאוששות בשוק המניות החליטה דלק הישראלית, מקבוצת תשובה, לקיים הבוקר את הנפקתה כמתוכנן. דלק, שמפעילה 227 תחנות תדלוק, 35 חנויות נוחות ומחזיקה בבעלות על 3 מסופים לאחסנה וניפוק של דלקים, מקווה לגייס 1.3 מיליארד שקל בהנפקה של מניות, אופציות למניות ואיגרות חוב.



דלק שינתה את מבנה ההנפקה - החברה תבצע שני מכרזים נפרדים. הראשון של מניות וסדרה אחת של אופציות במקום מניות ו-2 סדרות של אופציות. היקף המכרז במסלול זה הופחת ל-180 מיליון שקל במקום 290 מיליון שקל כמתוכנן. השווי האפקטיווי של ההנפקה הופחת מ-500 מיליון דולר ל-350 מיליון דולר. דלק תנפיק במכרז נפרד איגרות חוב צמודות למדד לטווח ממוצע של 5 שנים נושאות ריבית של 5.1% בהיקף של 800 מיליון שקל במקום מיליארד שקל כמתוכנן.



החברה תנפיק את מניותיה לפי שווי חברה של 1.8 מיליארד שקל לפני הגיוס ו-2.1 מיליארד שקל אחרי הגיוס. החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2007 ברווח תפעולי תזרימי (Ebitda) של 56 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2006.