דלק, חברת הדלק הישראלית, השלימה היום גיוס של 980 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקתה. שלב זה, שנוהל על ידי פועלים אי.בי.אי חיתום, התקיים על רקע הנפילה בשווקים שלשום וזכה לביקושי יתר קלים.
דלק, המפעילה 227 תחנות תדלוק, 35 חנויות נוחות ומחזיקה בבעלות על שלושה מסופים לאחסנה וניפוק דלקים, שינתה את מבנה ההנפקה והפחיתה את שווי החברה בהשוואה לתכנון המקורי.
החברה ביצעה שני מכרזים נפרדים. המכרז הראשון היה של מניות וסדרה אחת של אופציות, במקום שתי סדרות של אופציות. היקף המכרז במסלול זה הופחת ל-180 מיליון שקל, במקום 290 מיליון שקל כפי שתוכנן תחילה.
השווי הנקוב של החברה לצורך ההנפקה הופחת מ-500 מיליון דולר ל-350 מיליון דולר. השווי האפקטיווי הופחת מ-467 מיליון דולר ל-335 מיליון דולר.
דלק הנפיקה במכרז נפרד איגרות חוב צמודות למדד למשך חיים ממוצע (מח"מ) של חמש שנים הנושאות ריבית של 5.1% בהיקף של 800 מיליון שקל, במקום מיליארד שקל כפי שתוכנן תחילה.
דלק השלימה גיוס של 980 מיליון ש'
יורם גביזון
30.7.2007 / 20:41