למרות הקשיים העצומים שנערמו בפניה: צ'יפ פיסי השלימה הנפקה ומניותיה יחלו להסחר בקרוב בתל אביב

למרות הקשיים הגדולים שנערמו בפניה ובכללם ביקושים נמוכים במיוחד מצד משקיעים מוסדיים, כניסת חוק החיתום החדש לתוקף, ששינתה מעט את החוקים, שינויים בהנהלת החברה בשנה האחרונה וקיום המכרז הציבורי באחד השבועות הסוערים והאדומים שידעה הבורסה המקומית זה זמן רב - חברת צ'יפ פיסי השלימה הנפקה ראשונה של מניות לציבור, ובתוך ימים ספורים יחלו מניותיה להיסחר בבורסה בתל אביב.



צ’יפ פיסי, שפיתחה טכנולוגיה בתחום המחשוב הכוללת מחשבים זעירים המהווים תחליף למחשב ה-PC, גייסה כ-26 מיליון שקל - מתוכם כ-14 מיליון שקל במניות וכ-12 מיליון שקל באג"ח להמרה. התמורה, אמרה אתמול אורה סופר, מייסדת ומנכ"לית החברה, תשמש אותה להשקעה בשיווק במכירות בעולם ופיתוח עסקי עם השותפים האסטרטגיים בתחום - בעיקר בארה"ב.



צ'יפ פיסי נוסדה באוקטובר 2000 על ידי אורה ואביב סופר שהיו המחזיקים העיקריים בחברה ערב הנפקתה (72%), אלביט מערכות מחזיקה בכ-20% ור.ה. אלקטרוניקה ב-8%. את שנת 2006 סיימה החברה עם מכירות של 35 מיליון שקל - צמיחה של 50% לעומת שנת 2005. לחברה חברות בת באנגליה, גרמניה וארה"ב המשווקות את מוצריה.



לחברה שיתוף פעולה עם ענקית המחשוב Dell, שמפיצה את מוצריה ושיתופי פעולה עם חברות נוספות כמיקרוסופט. בין לקוחותיה אפשר למצוא את חברת החשמל, בית חולים איכילוב, משרד החוץ, צה"ל, בזק ועוד אבל חלק הארי של מוצריה - 92% מיוצא לחול.



בשבוע שעבר פורסם ב-TheMarker כי צ'יפ פיסי סיימה את המכרז המוסדי בו הבטיחה גיוס של כ-50% מהיקף ההנפקה עם רשימה מצוממת של 9 גופים מוסדיים בלבד - ששישה מהם היו קשורים בקשר הדוק לחתמי ההנפקה כלל חיתום אקסלנס חיתום ואנליסט חיתום או לחתמים האחרים. כל אחד מגופים אלו אסף בהנפקה סחורה בכ-2 מיליון שקל.



גם המכרז הציבורי שהתקיים שלשום נתקל בקשיים מסוימים והחתמים נאלצו לעמוד מאחורי ההתחייבות החיתומית שנתנו לחברה ואספו 40% מהמכרז הציבורי - קרי כ-5 מיליון שקל. מעניין יהיה כעת לעקוב אחר התנהגות המניה בימים הראשונם למסחר שכן העובדה שהחתמים אספו חלק נכבד מהיקף ההנפקה עשוי ללחוץ עליה כלפי מטה.