ראובן אבלגון רוצה לחזור לבורסה: חברת החיתום רואסריו קפיטל מתכוונת להנפיק לציבור מניות ואג"ח

ראובן אבלגון, מי שהיה בעליה של חברת זלר אבלגון שברבות הימים הגיעה לכינוס נכסים - רוצה לחזור לבורסה. אבלגון, שהמשיך בשנים האחרונות להיות פעיל בשוק ההון הקים את חברת החיתום רוסאריו קפיטל, וכעת מעוניין להנפיק אותה לציבור. אבלגון הגיש כבר לפני כחודש טיוטת תשקיף לרשות לני"ע והטיוטה השנייה פורסמה בסוף השבוע האחרון באתר המגנא. ל-TheMarker נודע כי החברה מתכוונת להנפיק על שווי של כ-35 מיליון שקל.



את ההנפקה יוביל קונסורציום חתמים, המורכב מלא מעט חברות מתחרות של רוסאריו קפיטל, ובכלל זה כלל חיתום בראש, אייפקס חיתום, פועלים אי.בי.אי גאון חיתום. אלטשולר חיתום רוסאריו, שהוקמה לפני כארבע שנים ונקראת על שמה של עיר הולדתו של אבלגון בארגנטינה, הפכה להיות בתוך זמן קצר לאחת החברות החיתום הבולטות בשוק, וזאת למרות שכחלק ממדיניותה היא אינה מובילה הנפקות אלא רק משתתפת בניהול בקונסורציום החתמים או בחתמים הנוספים לקונסורציום.



החברה חתמה את הרבעון הראשון של 2007 עם הכנסות של 5.4 מיליון שקל מול הכנסות של 2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כשגם היא נהנית מהשיאים החדשים בשוק ההנפקות. בכל 2006 הגיע הרווח שלה ל-7.5 מיליון שקל מול 6.7 מיליון שקל ב-2005.



בשורה התחתונה, הרוויחה אבלגון ברבעון הראשון של השנה 3.5 מיליון שקל וזאת מול 1.1 מיליון שקל, הרווח שלה ברבעון המקביל אשתקד. היא ניהלה ברבעון זה 10 הנפקות והשתתפה בעוד 16 כחתם. במסגרת הנפקות אלו מימשה התחייבויות בהיקף גדול של כ-40 מיליון שקל והתחייבויות אלו הניבו לה הפסד של כ-640 אלף שקל.



בדומה לחברות חיתום "רזות" אחרות גם לרוסאריו קפיטל הוצאות נמוכות כשמספר העובדים בחברה עומד על 4 בלבד. למנכ"לית החברה מונתה לקראת ההנפקה נגה קנז מי שהיתה מנכ"לית דש אייפקס. קנז תקבל משכורת של 45 אלף שקל בחודש - כ-800 אלף שקל בשנה, ובנוסף תקבל בונוסים נדיבים ואופציות בחברה.



אבלגון חילקה ב-4 השנים האחרונות דיבידנדים בכ-8 מיליון שקל והיא קבעה לאחרונה מדיניות דיבידנד של לפחות 50% מהרווחים השנתיים שלה.



בדירקטוריון רואסריו יישבו בין היתר גם תומר אלבגון - הבן של ראובן שישמש בעצמו כיו"ר הדירקטוריון, יעקב חנס שהינו דירקטור גם בכלל חיתום.