ברונפמן-פישר רוכשים נתח מאולימפיה

קבוצת ברונפמן פישר נכנסת כשותפה בחברת הנדל"ן אולימפיה, הפועלת בתחומי הייזום למגורים ולמסחר בישראל ובמזרח אירופה. חברת ישראלום הציבורית, שבשליטת קבוצת ברונפמן-פישר, חתמה ביום חמישי בערב בפולין על הסכם לרכישת עד כ-19.7% (בדילול מלא) ממניות אולימפיה תמורת כ-133 מיליון שקל.

העסקה תבוצע לפי מחיר של 37.5 שקל למניה, הגבוה בכ-30% ממחירה הבוקר בבורסה, שעמד על כ-28.8 שקל. זאת לאחר ירידה של כ-3% במחירה במהלך החודש האחרון, אולם מתחילת השנה הוסיפה המניה כ-85%. העסקה משקפת לחברה שווי של כ-676 מיליון שקל.

במסגרת העסקה, נרכשו המניות מידי חברת אולימפיה בנייה - הנמצאת בשליטת יו"ר אולימפיה, אוסקר כצנלסון; מנכ"ל אולימפיה, יוסף בר, והמשנה ליו"ר אולימפיה, אלכס גור - וכן מידי חיים גוטרמן, סמנכ"ל הביצוע של אולימפיה, ומידי חברת אלמסטר טרייד, שבשליטת פרנץ קארל.

אולימפיה בנייה וגוטרמן, שהחזיקו ערב העסקה בכ-34.7% ממניות אולימפיה (בדילול מלא), מכרו כ-2.45 מיליון מניות של החברה, המהוות כ-13.6% (בדילול מלא) ממניות אולימפיה, תמורת כ-92.1 מיליון שקל.

במקביל, מכרה אלמסטר לישראלום כ-788 אלף מניות, המהוות כ-4.4% ממניות החברה (בדילול מלא), תמורת כ-29.6 מיליון שקל. אלמסטר התחייבה למכור כ-1.7% נוספים ממניות החברה, באותו מחיר, במועד השלמת העסקה, וזאת בכפוף לכך שישראלום לא תחזיק לאחר השלמת העסקה יותר מכ-22.5% ממניות אולימפיה. יצוין, כי העסקה כפופה עדיין לכל האישורים הנדרשים על פי דין.

בין הצדדים בעסקה נחתמה מערכת של הסכמים הדדיים לשיתוף פעולה בחברה, לרבות הסכם הצבעה משותפת באסיפות כלליות, הסכם בנוגע לזכות סירוב ראשונה והצטרפות בעת מכירת מניות, קביעת מדיניות דיווידנד ועוד.

בין היתר, סוכם בין הצדדים כי במהלך 24 החודשים מאז חתימת העסקה, לא יעביר אף אחד מהצדדים לצד שלישי, מניות המהוות למעלה מ-10% מאחזקותיו.

אוסקר כצנלסון, יו"ר אולימפיה, אמר היום כי "אנו שמחים על כניסתה של קבוצת ברונפמן פישר, באמצעות חברת ישראלום, כשותפתנו באולימפיה. אנו משוכנעים, כי שיתוף הפעולה בין בעליה ומנהליה הנוכחיים של אולימפיה לבין ישראלום יאפשר יצירת ערכים משמעותיים לפעילותה של אולימפיה בישראל ובחו"ל. שיתוף הפעולה אף יאפשר האצה משמעותית של הפעילות תוך ביצוע קפיצת מדרגה בסדרי הגודל של העסקות שאולימפיה והחברות המוחזקות על ידה תבצענה בעתיד".

יו"ר דירקטוריון ישראלום, שלום פישר, ציין כי "אולימפיה תשמש כזרוע הנדל"ן היזמית של הקבוצה במדינות מרכז ומזרח אירופה. הניסיון המצטבר של קבוצת אולימפיה בתוספת הגב הפיננסי של קבוצת ברונפמן פישר, יסייעו רבות לקידום עסקי הקבוצה".

קבוצת אולימפיה הרחיבה משמעותית את היקפי פעילותה בשנה האחרונה, בעיקר באזור מזרח אירופה, בו פועלת חברת נאנט נדל"ן, המוחזקת בשיעור של כ-29.3% על ידי אולימפיה. מניותיה של נאנט נסחרות בלונדון לפי שווי של כ-2 מיליארד שקל. החברה מתמחה בייזום למגורים בהונגריה ובפולין, ובאחרונה אף נכנסה לפעילות ברומניה ובקרואטיה.

לקבוצת אולימפיה קיימת גם אחזקה של 45% בחברת אולימפיה יורו, המתמקדת בעיקר בייזום בתחום המסחר והמשרדים. באחרונה דיווחה אולימפיה יורו על כניסתה לפרויקט ענק בקייב שבאוקראינה, הכולל שטחי מגורים, מסחר, משרדים ומלונאות. ההשקעה הכוללת בפרויקט נאמדת בכ-3.4 מיליארד שקל. בנוסף, לאולימפיה מספר פרויקטים בתחומי המגורים והמשרדים בשוק הישראלי.

חברת אולימפיה הציגה ברבעון הראשון של שנת 2007 רווח נקי של כ-43.5 מיליון שקל והונה עצמי הסתכם בכ-105 מיליון שקל.

קבוצת ברונפמן פישר השלימה לפני חודש חתימת הסכם עם קבוצת אי.די.בי להשקעה ברשת שופרסל, רשת הקמעונות הגדולה בישראל. מדובר בהשקעה נוספת של הקבוצה המתמקדת בתחומים הפיננסיים, הנדל"ן, התעשייה וקמעונות, ומחזיקה בין השאר בגרעין השליטה בבנק דיסקונט, ובבעלות על רשת איקאה בישראל.