ספקות באשר לקיום הנפקת אמבסדור נדל"ן: דחתה את הכנס לשוק ההון ותקבל החלטה אם להמשיך בתוכניות

"הכנס לשוק ההון של חברת אמבסדור נדל"ן חו"ל בהשתתפות שמואל לוי, יו"ר החברה ואיליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, שתוכנן למחר - נדחה". זו לשון ההודעה שהעבירה היום חברת כלל חיתום שאמורה להוביל את ההנפקה למשקיעים. כרגע טרם התקבלה ההחלטה האם לדחות את ההנפקה או לא ונראה כי היא צפויה להתקבל בשעות הקרובות.



נראה כי מאחורי דחיית הכנס ניצבות הירידות החדות בעולם ובשוק המקומי בעקבות החששות מהתרחבות משבר הסאבפריים לכלל הכלכלה האמריקאית וממנה לכל העולם, והחששות ממחנק אשראי הולך וגדל. אלו הביאו לידי דחיית הנפקות בהיקף עצום בארה"ב בחודש האחרון וכעת נראה כי החששות מתחילים לחלחל גם לשוק המקומי.



גם קריסתה של קבוצת חפציבה דיור של משפחת יונה תורמת לסנטימנט השלילי בשוק ההנפקות, ונראה כי המשקיעים המוסדיים יעדיפו לנקוט עכשיו משנה זהירות וחשדנות כלפי כל הנפקה והנפקה. פעיל בשוק ההון אמר בסוף השבוע ל-TheMarker כי "בועז יונה הנחית על שוק ההנפקות המקומי מכה מוחצת יותר מזו שהנחית עליו המשבר בארה"ב".



לפני פחות מחודש דיווחה , מקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של רוז'נסקי, כי באמצעות חברה בת זרה חתמה על עסקה שבסיומה תחזיק כ-37.5% מהון המניות של חברת אמבסדור נדל"ן חו"ל, לקראת הנפקות מניות ואג"ח ראשונה לציבור שתיכננה זו לקיים בחודש הקרוב.



אמבסדור נדל"ן, הפועלת בעיקר בהונגריה ובסלובקיה וגם בישראל, תיכננה לגייס לפי שווי של כ-150 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות ואיגרות חוב לפי שווי חברה של כ-250 מיליון שקל לפני הכסף. השלמת ההנפקה היתה מניבה לדלק נדל"ן רווח הון הנאמד בעשרות מיליוני שקל.



אמבסדור נדל"ן חו"ל מעורבת כיום בייזום והקמה של כ-11 פרויקטים בישראל, הונגריה וצ'כיה בהיקף השקעה שמוערך בכ-300 מיליון יורו. הפרויקטים בהם מעורבת החברה כוללים כ-3,200 יחידות דיור וכ-37 אלף מ"ר של שטחי מסחר. היקף המכירות הצפויות ממכירת הדירות ושטחי המסחר של הפרויקטים נאמד ב-380 מיליון יורו.



הנפקה זו היתה אמורה להצטרף להצפת הערך שכבר בוצעה בקבוצת דלק של יצחק תשובה בחודש האחרון - זאת, עם הנפקת חברת תחנות הדלק הישראלית.