דלק ישראל הצליחה להשלים הנפקה אחרי שהחתמים קנו כמעט את כל המניות במכרז הציבורי

זה הלך לא קל - אבל חברת הדלק הישראלית מקבוצת של יצחק תשובה השלימה אתמול הנפקת מניות ואג"ח ראשונה לציבור בבורסה בתל אביב. את ההנפקה הובילו חברות החיתום פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום, מנורה חיתום ואקסלנס חיתום.



השלב הציבורי בהנפקתה של החברה נערך בשני מכרזים - הראשון על מניות בהיקף של 20% מתוך ההיקף הכולל בגיוס שעמד על 180 מיליון שקל והשני על 20% מאג"ח שהונפקו בהיקף כולל של 760 מיליון שקל. שניהם הסתיימו במחיר המינימלי עם ביקושי חסר משמעותיים לסחורה שהונפקה. במכרז הציבורי על המניות שהיקפו עמד על 36 מיליון שקל - נאלצו החתמים לממש הסכם התחייבות חיתומי ל-30 מיליון שקל אחרי שהציבור הזרים ביקושים רק ל-6 מיליון שקל ובמכרז הציבורי על איגרות החוב בהיקף של 152 מיליון שקל הופעל הסכם חיתום והחתמים נאלצו לאסוף סחורה בכ-9.5 מיליון שקל.



הביקושים הנמוכים הגיעו גם אחרי שחברת דלק הישראלית חתכה את השווי ב-150 מיליון דולר לכדי 350 מיליון דולר.



הורדת השווי הגיעה בעקבות הירידות החדות שהחלו בשווקים סביב המכרז המוסדי בהנפקה, אבל לא מעט גורמים בשוק ההון טענו שהשווי לפיו תיכננה לגייס כחצי מיליארד דולר היה גבוה מדי עבורה. בין אלו נכללה גם מחלקת המחקר של בנק הפועלים שהעריכה את החברה ב-320 מיליון דולר בלבד.



אבל דלק ישראל כאמור צלחה את המהמורות, גם אם לא באופן שרצתה מלכתחילה, והשלימה את ההנפקה שתניב לקבוצת דלק רווח הון של כ-90-80 מיליון שקל.



חברת הדלק הישראלית, המנוהלת על ידי אייל לפידות, משווקת מוצרי דלקים ושמנים ל-228 תחנות תדלוק ברחבי הארץ אבל רק חלק קטן יותר מהתחנות הן בבעלותה. החברה גם בעלת רשת חנויות הנוחות מנטה שמפעילה 51 חנויות בצמוד לתחנות הדלק שלה.