שש קרנות נאמנות מחפשות בית חם: קרנות הנאמנות של אריגאטו החליפו מנהל בפעם השנייה בתוך שלושה חודשים

בית ההשקעות אריגאטו דיווח השבוע על חתימת הסכם למכירת שש קרנות הנאמנות שלו. הרוכש של הקרנות הוא דוד שוורץ, הבעלים של בית ההשקעות שוורץ שוקי הון. עבור שש הקרנות, המנהלות בסך הכל כ-3 מיליון שקל, זהו שינוי בעלות שני בחודשים האחרונים.



באמצע מאי רכש יוסי אלון את הקרנות מידי רקיע, בית ההשקעות המתמחה במגזר החרדי ומנוהל על ידי אבי גואטה. אלון הספיק לשנות את שמות הקרנות לאריגאטו, לשכור את דניאל מולקנדוב לתפקיד יועץ ההשקעות של הקרנות ולעדכן את עמלות הניהול של חלקן.



בהודעות הבורסה הוגדר שכרו השנתי של מנהל הקרן בסכום של 5%-3% בשנה, עמלה יפה בהתחשב בכך שלמשקיעים לא היה זמן לעמוד על איכות ביצועי הקרנות.



ואולם שם אקזוטי (משמעות הביטוי אריגאטו היא "תודה" ביפאנית) לא מנבא הצלחה עסקית, ולא עברו שלושה חודשים לפני שאלון החליט למכור את הקרנות.



שלדי קרנות



דוד שוורץ רכש למעשה "שלדי קרנות", בהתחשב בהיקף הנכסים הזעום שלהן. שוורץ היה מנכ"ל קרנות הנאמנות עמדה של בנק המזרחי במשך חמש שנים עד 2004.



בפברואר 2007 הגיש יהלומן בשם בנימין רוזנטל תביעה נגד בנק המזרחי, בטענה כי קיים קשר בין בנק המזרחי לשוורץ הבא לידי ביטוי בכך שהבנק מפנה לקוחות שלו לשוורץ כדי שינהלו את כספם אצלו.



יוסי אלון מסר אתמול כי מכירת הקרנות נעשתה בעקבות הזדמנות עסקית טובה שנקרתה לו, והמכירה עדין בתהליך. גם דוד שוורץ סירב להתייחס לעסקה כל עוד לא אושרה, ואמר כי עדיין לא החליט על המתכונת בה ינוהלו הקרנות.







קרן הנאמנות הגדולה של אריגאטו, אריגטו מהדרין אג"ח, המנהלת 1.6 מיליון שקל, עלתה ב-9% בחודשיים וחצי שבהן נוהלה על ידי אריגאטו.



גם אריגטו חו"ל מניות המנהלת 300 אלף שקל עלתה ב-12% בתקופה זו. שאר הקרנות, המנהלות 500-100 אלף שקל, איבדו תחת אריגאטו 10%-2%.