שרפק לפני חודשיים: "הגיוס בלידמס לא יירד מ-100 מ' ש'"; כעת חתכה אותו החברה ל-45 מ'

מאת חגי עמית ושרון שפורר



"היקף הגיוס לא יירד מ-100 מיליון שקל", הצהירה החברה הציבורית בדיווח לבורסה לפני כחודשיים על הנפקת החברה הנכדה לידמס. עם השלמת המכרז המוסדי היום התברר עד כמה המציאות טפחה על פניה.



חברת הנדל"ן הפעילה בעיקר בבולגריה וברומניה קיימה את המכרז המוסדי ביום חמישי האחרון, שאופיין בעליות שערים, אבל היה חריג בנוף השבועות האחרונים וגבה מחיר יקר משוק ההנפקות.



היתה זו ההנפקה הראשונה של פסגות אופק לאומי ושות' תחת ניהולו של דודו טובול. לידמס נאלצה לוותר על הנפקת איגרות חוב להמרה בהיקף של 36 מיליון שקל וחתכה את היקף הגיוס הכולל ב-10% ל-45 מיליון שקל. רק כך הצליחה להבטיח במכרז המוסדי גיוס של 80% מהסכום, כלומר כ-36 מיליון שקל.



מעניין יהיה לראות את רשימת המשקיעים המוסדיים במכרז המוסדי - האם אחוז גדול מהם קשור לקונסורציום או שהגיעו ביקושים גם ממוסדיים "אמיתיים". מעניין גם יהיה לעקוב אחר גורלו של המכרז הציבורי של לידמס - האם גם הוא יסתיים כפי שהסתיימו ההנפקות האחרונות, במימוש התחייבות על ידי החתמים, וזאת אחרי שהציבור לא הזרים כל ביקושים.



לידר אחזקות מחזיקה בשרשור ב-32% מהון המניות של לידמס וזאת על ידי אחזקה של 64% בחברת לידר נדל"ן בינ"ל המחזיקה ב-50% מלידמס. ב-50% הנותרים בחברה מחזיק עמוס גרינבאום שמשמש גם כיו"ר שלה. גרינבאום שימש בעברו כמנכ"ל ישקר להבים, חברה בת מקבוצת ישקר, שהקים סטף ורטהיימר ושנמכרה לוורן באפט. בשנים האחרונות עוסקת החברה בנדל"ן בבולגריה וברומניה.



החברה מנוהלת על ידי שחר למקין, המחזיק ב-15% מהחברת האם שלה, לידר נדל"ן בינ"ל לידמס, ומעורבת בכ-20 פרויקטים בבולגריה וברומניה - בעיקר בערי הבירה של שתי המדינות. בפרויקטים אלו רכשה החברה קרקעות המיועדים בעיקר למגורים אך גם למסחר. ההשקעה בקרקע מוערכת בכמיליון דולר, כך שהיקף הקרקעות שבידי לידמס מוערך כרגע בכ-20 מיליון דולר.



לידר שוקי הון, מקבוצת שרפ"ק, נאלצה לוותר על הובלת ההנפקה בעקבות חוק החיתום החדש, אבל היא לא מוותרת על העמלות. החברה, ביחד עם אפסילון חיתום, שהסמנכ"ל שלה, עופר גרינבאום הוא הבן של עמוס גרינבאום, יו"ר לידמס, יתחלקו ביחד עם פסגות אופק בעמלות שווה בשווה.