מצלאווי חברה לבנין גייסה ביום חמישי כ-125 מיליון שקל. 45 מיליון שקל גויסו בהנפקת 2.5 מיליון מניות רגילות במחיר של 18 שקל ו-80 מיליון שקל גויסו בהנפקת 87 מיליון ע.נ. איגרות חוב שהונפקו ב-92% מערכן הנקוב. אגרות החוב נושאות ריבית של 6.25% המשולמת פעם בשנה ב-31 ביולי. התשואה האפקטיווית של האג"ח משקפת תשואה של 8.14%.
הטלטלה שעוברת על שוק ההון לא משאירה ספקות שהשוק כרגע אינו רעב להנפקות (IPO) חדשות בכלל ונדל"ן בפרט. החתמים נאלצו לממש את ההתחייבות החיתומית שלהם במכרז הציבורי על יתרת 20% מההנפקה ולקחו על עצמם כ-45 אלף יחידות של ההנפקה בעוד שהציבור הרחב הזרים ביקושים רק ל-5000 יחידות בלבד.
בנוסף, החברה גם הנפיקה 1.250 מיליון אופציות למימוש ב-4 שנים הקרובות תמורת תוספת מימוש של 22.5 שקל.
השוק לא רעב להנפקות חדשות: החתמים לקחו על עצמם 90% מהמכרז הציבורי של הנפקת מצלאווי
אלי שיצר
13.8.2007 / 15:48