ביקושים חלשים לגדיש: הרוכשים - בית ההשקעות הזר פליינפילד וקבוצת וייסברג - ביקשו לגייס 374 מיליון שקל, אבל נכון להיום קיבלו ביקושים רק לכ-220 מיליון שקל. כך נודע ל-TheMarker.
יחד עם זאת, רוכשי גדיש יכולים לישון בשקט. זאת, מאחר שהחתמים כלל חיתום ואיפקס חיתום התחייבו על מלוא ההנפקה ולכן ישלימו את הסכום החסר - כ-154 מיליון שקל.
החברה גייסה בשתי סדרות של איגרות חוב, שנועדו לממן 50% מרכישת קופת הגמל גדיש. חלק הארי של ההנפקה דורג בדירוג A3 על ידי מדרוג והריבית בהנפקה עומדת על 7.5%.
שני גורמים עיקריים הקשו על ההנפקה: ראשית, העובדה כי העסקה טרם קיבלה את אישור הרגולטורים, ועל כך נוסף העתיד הלוטה בערפל של קופות הגמל: חברת הדירוג מדרוג העריכה לאחרונה כי קופת הגמל הגדולה במשק תאבד עד 2010 20% מהיקף נכסיה שעומד היום על 21 מיליארד שקל. כמובן שגם מצב השוק לא סייע לגיוס.
תגובת גדיש גלובל: "מדובר בהנפקה פרטית שתימשך על פי המתוכנן יום או יומיים נוספים". בקבוצת הרכישה מעריכים כי תעמוד ביעד שהוצב למרות שעקב מצב השוק לא מעט הנפקות נדחו בתקופה האחרונה.
ביקושים חלשים לגדיש: הרוכשים רצו לגייס 374 מ' ש' אבל קיבלו ביקושים רק לכ-220 מ' ש'
שרון שפורר
14.8.2007 / 21:29